La société indienne Muthoot Finance envisage de lever des fonds au moyen d’obligations libellées en dollars américains à échéance de trois ans et neuf mois et a fourni des indications initiales pour un coupon d’environ 7 375 pour cent, ont déclaré mardi deux banquiers.
Ces obligations réglementaires en dollars S devraient être évaluées plus tard dans la journée ou tôt mercredi, ont indiqué les banquiers, refusant d’être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.
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Muthoot Finance vise à émettre des obligations de taille de référence, ce qui signifie que l’émission s’élèvera à environ 500 millions de dollars.
La société de financement non bancaire utilisera le produit pour des prêts ultérieurs et d’autres activités autorisées par les directives en matière d’emprunts commerciaux externes.
Deutsche Bank et Standard Chartered sont les coordinateurs mondiaux conjoints de cette émission d’obligations en dollars, ainsi que les teneurs de livres conjoints avec DBS Bank et SMBC Nikko.
Les obligations devraient être notées « Ba2 » par Moody’s Investor Service et « BB » par Fitch Ratings et S&P.
D’autres prêteurs non bancaires indiens, tels que Manappuram Finance et la société d’État REC, cherchent également à lever des fonds via une émission d’obligations en dollars au cours des prochains jours.
Un nombre croissant d’entreprises non bancaires cherchent à lever des fonds via des emprunts à l’étranger, notamment des obligations et des prêts, ce qui est probablement le résultat des efforts déployés par la Banque de réserve de l’Inde pour diversifier ses sources d’emprunt, a rapporté Reuters en avril.
