((Traduction automatique par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Refondu et édité, commentaires ajoutés du président de Nippon Life) par Anton Bridge et Kane Wu
Nippon Life Insurance prévoit d’acquérir toutes les actions qu’elle ne possède pas dans Resolution Life Group Holdings pour environ 8,2 milliards de dollars, une transaction entièrement en espèces qui permettra au plus grand assureur japonais de s’implanter plus fermement sur le marché américain.
Il s’agit de la plus grande acquisition à l’étranger réalisée à ce jour par un assureur japonais et de la deuxième transaction majeure annoncée par Nippon Life cette année. Les assureurs japonais souhaitent se développer à l’étranger étant donné les perspectives de croissance limitées dans leur pays en raison d’une population en diminution et vieillissante.
“Depuis un certain -, nous souhaitions posséder une société qui pourrait être au cœur du plus grand marché d’assurance au monde – les États-Unis”, a déclaré Hiroshi Shimizu, président de Nippon Life, lors d’une conférence de presse mercredi. .
“Resolution est une excellente entreprise sur un marché qui va croître et nous voulons donc garantir son potentiel”, a-t-il ajouté.
Nippon Life détient actuellement environ 23 % de Resolution Life, basée aux Bermudes, et vise à en faire une filiale en propriété exclusive au cours du second semestre 2025.
L’accord valorise Resolution Life, détenue par une série d’investisseurs, dont la société d’investissement mondiale et partenaire commercial Blackstone BX.N, à 10,6 milliards de dollars. Resolution Life continuera d’être dirigée par le PDG Clive Cowdery.
Dans le cadre de la transaction, Nippon Life achètera également la participation de 20 % qu’elle ne détient pas dans MLC Life à la National Australia Bank NAB.AX pour environ 500 millions de dollars australiens (320 millions de dollars) et les fusionnera avec Resolution Life Australasia pour former Acenda, une nouveau leader de l’assurance vie.
Nippon Life, qui est à la traîne par rapport à ses concurrents nationaux en matière d’acquisitions américaines, a finalisé mardi l’achat d’une participation de 21,6% dans la compagnie d’assurance américaine Corebridge Financial CRBG. N pour un montant de 3,8 milliards de dollars.
Elle a également cherché à diversifier ses opérations nationales en rachetant le fournisseur de soins infirmiers Nichii Holdings pour 1,4 milliard de dollars en novembre de l’année dernière.
Nippon Life a fait de son expansion mondiale une priorité stratégique pour cet exercice et le prochain, et vise à doubler le bénéfice d’exploitation de base du groupe pour le porter à environ 1.400 milliards de yens d’ici 2035.
Fondée il y a à peine sept ans, Resolution Life est une compagnie d’assurance à capital fixe qui achète des polices d’assurance existantes auprès d’assureurs aux États-Unis et dans d’autres pays.
Elle gère 85 milliards de dollars d’actifs et 4,3 millions de polices, selon Nippon Life.
Blackstone, qui était le partenaire de gestion des investissements de Resolution Life pour les actifs générés directement, y compris le crédit privé et l’immobilier, poursuivra ce partenariat après le rachat par Nippon Life.
Dans le secteur japonais des assurances, l’assureur de dommages Tokio Marine Holdings a été particulièrement actif. Elle a acheté l’assureur spécialisé HCC Insurance Holdings pour 7,5 milliards de dollars en 2015, a payé 2,7 milliards de dollars en 2011 pour Delphi Financial et a acheté Philadelphia Consolidated pour 4,7 milliards de dollars en 2008.
Les fusions et acquisitions transfrontalières impliquant des entreprises japonaises ont augmenté cette année.
(1 dollar = 1,5672 dollars australiens)
