Les actions asiatiques faiblissent, le dollar se renforce avant les réunions des banques centrales – 17/12/2024 à 06:25

Les actions asiatiques ont vacillé tandis que le dollar s'est maintenu mardi, les traders se préparant à une série de réunions des banques centrales cette semaine qui devrait voir la Réserve fédérale américaine réduire ses taux et la Banque du Japon rester sur la défensive pour l'instant.  bitcoin   BTC= , la crypto-monnaie la plus connue et la plus importante, est restée proche du record de 107 821 dollars atteint lundi. Son dernier cours était de 106 572 dollars.   Le marché des crypto-monnaies est en plein essor depuis l'élection américaine de début novembre, les traders pariant sur le fait que l'administration Trump entrera en fonction dans un environnement réglementaire plus favorable . Le bitcoin est en hausse de 150 % en 2024.  Sur les marchés boursiers, les actions australiennes  .AXJO  ont augmenté de 0,82%, avec le Nikkei japonais  .N225  en baisse de 0,15% et les actions taïwanaises à forte composante technologique  .TWII  en hausse de 0,3%.  L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a donc baissé de 0,3 %. Néanmoins, l'indice devrait enregistrer un gain de 10 % sur l'année, soit sa meilleure performance annuelle depuis 2020.   Les contrats à terme indiquent une ouverture en demi-teinte pour les marchés boursiers européens, avec les contrats à terme de l'Eurostoxx 50  STXEc1  en baisse de 0,16%, les contrats à terme du DAX allemand  FDXc1  en baisse de 0,06% et les contrats à terme du FTSE  FFIc1  en baisse de 0,24%.  Lundi, des données ont montré que la consommation en Chine avait ralenti plus que prévu en novembre, ce qui a entraîné une baisse des actions. Mardi, l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a baissé de 0,6%, tandis que les actions de la Chine continentale  .SSEC  ont baissé de 0,57%.   "De nouvelles mesures de relance sont absolument nécessaires", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, notant que le marché immobilier chinois reste fragile malgré le soutien récent de la politique.  "Toutefois, il est peu probable que ces mesures soient prises avant que les détails des droits de douane américains sur la Chine ne soient révélés au début de l'année prochaine", a ajouté M. Sycamore.  La semaine dernière, les dirigeants chinois se sont mis d'accord sur le site  pour porter le déficit budgétaire à 4 % du produit intérieur brut l'année prochaine, soit le niveau le plus élevé jamais atteint, tout en maintenant un objectif de croissance économique d'environ 5 %, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.  En Corée du Sud, le Kospi  .KS11  était en baisse de 0,57%, portant ses pertes annuelles à environ 7%, ce qui en fait le marché le moins performant d'Asie cette année.  Le marché est sous pression en raison de l'agitation politique dans le pays, le président Yoon Suk Yeol ayant été destitué et suspendu de ses fonctions samedi pour sa tentative de courte durée d'imposer la loi martiale.    LES YEUX RIVÉS SUR LES BANQUES CENTRALES   Les banques centrales des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Norvège, de l'Indonésie et de la Thaïlande se réunissent toutes cette semaine. La BOJ, la Banque d'Angleterre, la Norges Bank et la Banque de Thaïlande ne devraient pas bouger, tandis que la Riksbank devrait réduire ses taux.  La Banque d'Indonésie, quant à elle, devrait augmenter ses taux d'intérêt pour soutenir la roupie  IDR= , qui est proche de son plus bas niveau depuis quatre mois.  Les projecteurs seront braqués sur la Fed et en particulier sur les projections pour l'année prochaine, les marchés prévoyant une réduction de 25 points de base mercredi.  Après la réduction de mercredi, les marchés considèrent qu'il y a 37 % de chances qu'il y ait une réduction de 25 points de base ou aucune réduction jusqu'en 2025, selon l'outil FedWatch du CME, contre 21 % environ une semaine plus tôt.   Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que le marché serait attentif à tout signe d'une "réduction hawkish"  "Cela signifie que si la Fed assouplit sa politique, elle pourrait signaler sa prudence quant au rythme des réductions futures, soit par le biais de la mise à jour du dot plot du comité, soit par la conférence de presse du président Powell."  Le précédent dot plot indiquait quatre baisses de taux (100 bps) pour 2025, mais il pourrait être révisé à seulement trois, voire deux baisses, car les risques d'inflation restent élevés, a déclaré Chanana.   L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est resté stable à 106,88 et a progressé de 5 % sur l'année.   Le yen  JPY=EBS  a atteint 154,11 pour un dollar et est resté sur la défensive alors que les chances d'une augmentation de la BOJ cette semaine restent faibles, la majorité des économistes  interrogés par Reuters s'attendant à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt.   Dans les autres devises, l'euro  EUR=EBS  s'est établi à 1,050775 $, en route vers une baisse de près de 5 % en 2024. La livre sterling  GBP=D3  est restée stable à 1,26775 $.  FRX/   Dans les matières premières, les prix du pétrole ont peu évolué, les investisseurs s'inquiétant de la demande chinoise avant la réunion de la Fed.  O/R   Le pétrole brut américain West Texas Intermediate  CLc1  était en baisse de 0,11 % à 70,63 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont baissé de 0,04 % à 73,88 dollars le baril.  L'or au comptant  XAU=  était en baisse de 0,1% à 2 650,38 l'once, en route pour une hausse de 29% en 2024, son année la plus forte depuis 2010.