Les actions asiatiques se dirigeaient vers un cinquième mois consécutif de hausse vendredi, soutenues par des spéculations croissantes selon lesquelles le ralentissement de l’inflation américaine permettrait à la Réserve fédérale d’abaisser les taux d’intérêt au cours de l’année.
Le président démocrate américain Joe Biden et son rival républicain Donald Trump monteront sur scène à 01h00 GMT pour leur premier débat de l’année avant l’élection présidentielle américaine de novembre.
Les marchés chinois, en particulier, seront particulièrement attentifs aux commentaires sur les relations commerciales avec Pékin, qui se sont détériorées ces dernières années.
Du côté des données, les chiffres de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis pour le mois de mai – la mesure de l’inflation préférée de la Fed – sont attendus plus tard vendredi et pourraient apporter plus de clarté sur les perspectives des taux d’intérêt américains.
“Si l’inflation sous-jacente du PCE de ce soir s’avérait bien supérieure aux 2,6% attendus et après des surprises à la hausse dans les données d’inflation du Canada et de l’Australie cette semaine, cela alimenterait les craintes selon lesquelles la baisse de l’inflation mondiale a atteint son point bas et pourrait s’être accélérée dans certains pays. », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
L’indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,06 % au début de la séance asiatique et était en passe de gagner 3,2 % sur le mois, sa meilleure performance depuis février.
Les attentes croissantes d’un cycle d’assouplissement imminent de la Fed et l’élan du boom de l’intelligence artificielle ont déclenché une reprise du risque sur les marchés boursiers et ont catapulté Wall Street à des niveaux records, ce qui a poussé les actions asiatiques à la hausse.
Selon l’outil FedWatch du CME, les traders voient désormais une probabilité de 64 % d’une première baisse des taux d’intérêt de la Fed en septembre, contre 50 % il y a un mois.
Le Nikkei japonais a bondi de 0,78%, annulant une partie de ses pertes de la séance précédente. Il visait un gain mensuel de 3%, aidé par un yen faible et un rallye des valeurs technologiques.
Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux augmenté, respectivement de 0,18 % et de 0,3 %.
En ce qui concerne les devises, le yen a continué de languir près de son plus bas niveau depuis 38 ans, à 160 pour un dollar, laissant les marchés nerveux face à toute intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.
Le yen était en légère hausse à 160,68 pour un dollar, mais devrait perdre plus de 2 % sur le mois car il continue d’être plombé par les différentiels de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon.
« Étant donné que le rythme actuel de dépréciation est plus lent qu’en avril, il n’y a aucune raison pour que 160 soit la ligne à ne pas franchir », a déclaré Vincent Chung, gestionnaire de portefeuille associé pour la stratégie d’obligations à revenu diversifié de T. Rowe Price.
« La plupart des prévisions suggèrent qu’une intervention aurait probablement lieu en cas de dépréciation rapide jusqu’à 163.
Tokyo a dépensé 9,79 billions de yens (60,94 milliards de dollars) fin avril et début mai pour faire grimper le yen de 5 pour cent par rapport à son plus bas niveau en 34 ans de 160,245.
Les données publiées vendredi ont montré que les prix à la consommation de base dans la capitale japonaise ont augmenté de 2,1 % en juin par rapport à l’année précédente, soulignant le défi auquel la Banque du Japon est confrontée pour planifier sa prochaine hausse des taux d’intérêt alors que les pressions sur les coûts liées à la faiblesse du yen maintiennent l’inflation au-dessus de son objectif de 2 %. a également nui à la consommation.
L’euro a augmenté de 0,04% à 1,0707 $, bien qu’il se dirige vers une baisse mensuelle de 1,3%, alors que la monnaie commune continue de souffrir des troubles politiques dans le bloc, avec les élections anticipées en France qui devraient commencer ce week-end.
Sur les marchés des matières premières, l’or a subi le poids de la force du dollar et a chuté de 0,14% à 2.324,12 dollars l’once.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,24% à 86,60 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont gagné 0,29% à 81,97 $ le baril.
