Selon le magazine pv international.
Les prix du polysilicium sont tombés à 6,70 $/kg la semaine dernière, après être restés stables au plus bas historique de 8 $/kg tout au long des premiers mois de 2024.
« Cela a contribué à environ 50 % à la baisse concomitante des prix des modules, qui étaient également restés stables au cours des premiers mois de 2024, de 0,130 $/W à 0,122 $/W », a déclaré l’analyste solaire Andries Wantenaar. chez Rethink Technology Research, chez pv magazine. “Ce sont les prix en Chine, avant toute expédition et application des droits de douane.”
Selon Andries Wantenaar, cette baisse est due à une surcapacité de production massive. Il a noté que plusieurs autres installations représentant plus de 100 000 tonnes de capacité, qui seront mises en service ce mois-ci, feront également baisser les prix.
“La baisse des prix a été particulièrement notable pour le polysilicium de type N, car ces nouvelles installations étaient de cette qualité”, a-t-il expliqué, soulignant que la Chine a atteint une capacité de production de 2,4 millions de tonnes. à fin 2023, avec 1,43 million de tonnes de production, ce qui correspond à environ 550 GW. « Avec une adoption légèrement plus importante de plaquettes plus fines, 2,4 millions de tonnes suffiraient pour produire 1 000 GW d’énergie solaire une fois le taux d’utilisation de 2,4 g/W atteint. »
Selon Andries Wantenaar, il ne sert à rien de lancer à ce stade la construction de nouvelles installations. « La période de construction est de 18 mois et les prix étaient encore bons il y a 10 mois. Si tout ce qui est annoncé est construit, la Chine terminera 2024 avec une capacité de production de 4 millions de tonnes, et en 2023, le chiffre maximum pour toutes les installations potentielles était de 7 millions de tonnes. Cependant, la moitié de ce projet dépendait des conditions du marché et a donc été annulé. »
L’analyste estime que la nouvelle baisse du prix du polysilicium n’est pas particulièrement significative en termes absolus, mais il reconnaît qu’il ne doit subsister qu’une très faible marge bénéficiaire.
« Dans le passé, le coût marginal de production était de 7 dollars/kg, mais avec l’ajout d’un grand nombre d’installations modernes au cours des deux dernières années, nous pensons que ce coût a considérablement baissé », a-t-il déclaré. il expliqua. « Daqo New Energy a récemment déclaré que son coût marginal de production pour le quatrième trimestre 2023 n’était que de 40,69 CNY (5,60 $)/kg, tandis que le coût annuel de Daqo, ventes comprises, était de 6,70 $/kg, le prix actuel du marché. »
Si l’industrie mondiale du polysilicium atteignait une capacité de 3 millions de tonnes (1 250 GW) plus tard cette année, cela représenterait deux fois plus de capacité excédentaire que nécessaire, même par rapport à la demande mondiale théorique. de 2025, soit plus de 600 GW. Cela signifierait que seuls les 50 % de la capacité de production les plus rentables resteraient opérationnels.
“La surcapacité et la concurrence féroce qu’elle entraîne obligent actuellement toutes les entreprises à réduire leurs coûts et à devenir aussi rentables que possible. Il s’agit donc d’un objectif mouvant”, a déclaré Andries Wantelaar. « Mais nous nous attendons à ce que le prix du polysilicium reste supérieur à 5,50 dollars/kg pendant au moins un an. Les prix des modules devraient tomber à 0,110 $/W, soit la moitié du prix par rapport au point bas de la mi-pandémie en 2020, d’ici la fin de 2024. »
Le reste de la supply chain connaît également une phase de surproduction combinée à une augmentation du nombre d’usines. Seules quelques niches, comme la pâte d’argent et le quartz de haute pureté, ne sont pas concernées par cette situation. En ce qui concerne les perspectives à court terme, il est également possible que les prix augmentent légèrement au cours des troisième et quatrième trimestres en raison de l’augmentation saisonnière de la demande, mais baissent à nouveau au cours du premier trimestre de l’année. année 2025.
Andries Wantelaar a déclaré qu’il était difficile de faire des prévisions sur d’éventuelles fermetures d’usines. « À l’heure actuelle, il apparaît que les taux d’utilisation sont très faibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement, certains pouvant atteindre 20 %. La plupart des extensions de capacité de production ont été réalisées par les géants préexistants, même si quelques nouveaux entrants sont apparus. Il est difficile de dire qui sera le premier perdant.»
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Traduit par Marie Beyer.
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