L’opération a rassemblé plus de 13 000 abonnés, dépassant largement les attentes initiales et démontrant la confiance des investisseurs dans le plan de croissance de la banque, a indiqué le groupe Holmarcom dans un communiqué de presse.
A l’issue de cette opération, le groupe Holmarcom détient désormais, à travers sa holding HFC, 67,4% du capital et des droits de vote du Crédit du Maroc, précise la même Source.
L’introduction en bourse du Crédit du Maroc a rencontré une forte demande, avec un montant total souscrit de 18,06 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de sursouscription d’environ 18 fois. Au total, 1.229.577 actions ont été attribuées, pour un montant global de 1,03 milliard de dirhams.
Cette grande attractivité du titre CDM démontre l’intérêt des investisseurs pour le potentiel de la banque et ses perspectives de développement.
Quant à la tranche réservée aux salariés du Crédit du Maroc, elle a enregistré une demande 3 fois supérieure à l’offre, ce qui confirme la forte adhésion des salariés à la nouvelle dynamique de développement de la banque. A noter que le prix de l’offre publique a été fixé à 850 dirhams par action, tandis que la tranche réservée aux salariés a été proposée à des conditions d’achat et de financement exclusives et accessibles avec notamment un prix unitaire de 680 dirhams.
Participation massive des individus et des institutions
L’analyse des résultats par catégorie de souscripteurs révèle une très forte participation des particuliers qui constituent la première catégorie d’investisseurs à cette offre publique, avec une part supérieure à 56% des actions attribuées, pour un total de 696.503 actions. Cette bonne performance des souscriptions individuelles a permis d’atteindre l’objectif d’amélioration de la liquidité des titres Crédit du Maroc.
Les investisseurs institutionnels ont représenté 39% des actions attribuées, avec une souscription initiale s’élevant à plus de 10 milliards de dirhams. Les personnes morales ont, quant à elles, fait preuve d’un enthousiasme considérable, avec une souscription de près d’un milliard de dirhams.
Le taux de satisfaction des demandes varie selon les catégories de membres. Les investisseurs institutionnels ont bénéficié d’un taux de satisfaction de 3,85%, les personnes morales de 4,35%, tandis que les particuliers ont vu leur demande satisfaite autour de 9,15%.
Une opération en ligne avec les objectifs stratégiques du pôle financier du Groupe Holmarcom
Le succès de cette offre publique a permis au Crédit du Maroc d’augmenter son flottant qui passe désormais de 11% à 22%, diversifiant ainsi son actionnariat, s’alignant ainsi sur les meilleures pratiques de marché.
Par ailleurs, l’opération contribue à impliquer davantage les salariés dans le développement et la performance de la Banque et leur permet de bénéficier, aux côtés des actionnaires historiques et des nouveaux actionnaires, de la dynamique de développement dans laquelle la banque est engagée depuis son adhésion au groupe Holmarcom.
En effet, depuis la prise de contrôle du Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a lancé un plan de développement ambitieux structuré autour d’un repositionnement stratégique, améliorant la performance commerciale et accélérant la transformation digitale, qui s’est traduit par une évolution notable des résultats de la banque à partir de 2023.
La réalisation de cette offre publique, qui s’inscrit pleinement dans les ambitions stratégiques de la division financière du Groupe Holmarcom, permettra également de libérer des capacités supplémentaires pour poursuivre le plan de développement de cette division et accompagner le développement de ses filiales.
« Le succès de cette opération reflète la confiance des investisseurs dans le potentiel du Crédit du Maroc et dans le plan de développement adopté par son nouvel actionnaire de référence, le groupe Holmarcom, qui réaffirme son engagement à accompagner le développement durable et responsable de sa filiale au service de ses clients et soutenir l’économie nationale. Le groupe souhaite donc la bienvenue aux nouveaux actionnaires de la Banque et remercie ses actionnaires historiques ainsi que toutes les parties prenantes qui ont contribué au succès de cette opération”, conclut le communiqué.
