PARIS, 30 juin (Reuters) –
Atos a annoncé dimanche avoir trouvé un accord sur les termes de sa restructuration financière avec un groupe de banques et ses obligataires, qui placera le spécialiste des services informatiques entre les mains de ses créanciers.
L’accord, rapporté en premier par Les Echos, prévoit notamment un apport de 233 millions d’euros via une augmentation de capital ainsi qu’une conversion en capital des dettes financières d’Atos de 2,8 milliards d’euros.
« Ces opérations visent à garantir l’équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de l’endettement net d’environ 3,1 milliards d’euros », a précisé Atos dans un communiqué.
“Ces opérations permettront de garantir un montant minimum de liquidité de 1,1 milliard d’euros garanti jusqu’au 31 décembre 2026”, est-il ajouté.
Les créanciers d’Atos deviendront ainsi les principaux actionnaires du groupe, mais l’accord prévoit l’entrée éventuelle d’un investisseur de référence dans le cadre de l’augmentation de capital.
L’accord prévoit également le maintien de l’intégralité du périmètre du groupe, sous réserve de la finalisation des discussions en cours avec l’État français pour la cession des activités Informatique Avancée, Systèmes Critiques et Produits de Cybersécurité. de la division BDS (Big Data & Cybersecurity) et avec Alten pour la cession de la filiale Worldgrid.
Cet accord intervient après qu’Atos
a annoncé mercredi la fin des négociations avec Onepoint, son actionnaire principal dirigé par David Layani, en vue de sa restructuration financière. (Écrit par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
