Alors que les constructeurs étrangers perdent des parts de marché en Chine au profit des marques locales, la popularité croissante des modèles labellisés « nouvelle énergie » sans être 100% électriques constitue un nouveau défi pour les multinationales de l’automobile.
Sur le plus grand marché automobile du monde, à côté des modèles entièrement électriques, il existe deux autres types de voitures dotées de grosses batteries : les hybrides rechargeables (PHEV dans le jargon de l’industrie) et les voitures électriques à autonomie étendue (E-REV).
Les PHEV sont bien connus en Europe, où plusieurs dizaines de modèles sont commercialisés, comme le SUV Rafale de Renault. Ces voitures sont équipées d’un moteur thermique et d’un moteur électrique qui permettent de parcourir de 50 à plus de 100 kilomètres selon les modèles en mode zéro émission. La part des immatriculations pour ce type de modèle stagne autour de 8% de part de marché.
Un moteur essence en secours
Les E-REV n’ont cependant pas encore franchi les frontières de la Chine. Avec cette technologie, le mode électrique doit assurer la plupart des distances, et le moteur essence auxiliaire ne sert qu’à produire de l’électricité supplémentaire pour recharger la batterie si nécessaire.
Ces deux segments connaissent aujourd’hui une forte croissance en Chine, alors que leurs ventes étaient encore très limitées il y a encore trois ans. Désormais, ce sont eux qui animent le marché chinois des véhicules à batterie.
En 2023, les livraisons de PHEV et E-REV ont bondi de 83% à 2,6 millions d’unités, soit la moitié des ventes de modèles électriques. La tendance se poursuit cette année : sur les cinq premiers mois de 2024, les ventes de voitures 100% électriques ont augmenté de 17%, tandis que celles à moteur hybride ont bondi de 70%, selon les données de la Fédération chinoise des constructeurs automobiles individuels (CPCA).
Le « moment » des hybrides
En l’espace d’un an, les modèles 100 % électriques ont perdu près de 10 points de part de marché. « Les modèles 100 % électriques représentaient 59 % des ventes totales de voitures à énergies nouvelles en mai, les PHEV montaient à 31 % des ventes (+8 points sur un an) et les E-REV représentaient 10 % des ventes. ventes (+2 points) », précise Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA.
Moins cher et plus autonome
Cette dynamique de vente s’explique à la fois par leurs prix plus abordables et par leur capacité à parcourir de plus longues distances que les voitures 100% électriques. Les hybrides rechargeables sont généralement moins chères que les véhicules purement électriques de même taille car leurs batteries sont plus petites.
Très présents en entrée de gamme, les hybrides rechargeables sont aussi au cœur de la guerre des prix que se livrent les constructeurs. « En raison de la baisse des prix cette année en Chine, la part des ventes d’hybrides a considérablement augmenté », constate Cui Dongshu.
Un autre avantage est que, lorsqu’ils sont complètement chargés, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques à autonomie étendue ont généralement une autonomie de plus de 1 600 km et peuvent considérablement atténuer l’anxiété du conducteur en matière d’autonomie par rapport aux voitures entièrement électriques.
La popularité croissante des PHEV et des E-REV affecte non seulement les ventes de voitures à essence, mais aussi celles de véhicules hybrides essence (HEV), qui combinent un moteur à combustion et un moteur alimenté par une petite batterie qui se recharge en roulant. , qui n’offre que quelques kilomètres d’autonomie en mode électrique.
La baisse des ventes de ces modèles en Chine est également en partie le résultat de la politique gouvernementale qui concentre les réductions d’impôts sur les véhicules électriques, les PHEV et les EREV.
Recomposition en cours
Cette nouvelle tendance favorise certains constructeurs et en désavantage d’autres. La start-up chinoise Li Auto a misé sur les hybrides à autonomie étendue et domine aujourd’hui ce marché.
Ironiquement, c’est un constructeur étranger qui a été le premier à se lancer sur le marché des véhicules électriques en Chine. En 2017, General Motors a lancé la Buick Velite 5 en Chine, deux ans avant que Li Auto ne commence la production en série. Mais le lancement américain s’est vite transformé en échec et les constructeurs locaux ont fini par s’imposer.
Deux grands constructeurs automobiles chinois, Changan et Geely, ont commencé à déployer des modèles à autonomie étendue en 2022, tandis qu’en février, la startup Leapmotor (dans laquelle Stellantis a investi 1,6 milliard de dollars) a également été lancée.
Jusqu’à récemment, BYD, le plus grand acteur sur le marché chinois, produisait des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules purement électriques en nombre à peu près égal. Mais le groupe de Shenzhen renforce sa position dans les PHEV où il consolide sa place de leader du marché, avec huit des dix voitures hybrides rechargeables les plus vendues en Chine.
Les marques étrangères à la traîne
À l’inverse, la popularité croissante des hybrides rechargeables est une mauvaise nouvelle pour des entreprises comme Tesla, le principal rival de BYD, qui fabrique uniquement des voitures entièrement électriques et n’a donc rien dans son portefeuille pour capter une partie de la dynamique du marché. Les troupes chinoises d’Elon Musk ont vu la croissance de leurs ventes ralentir ces derniers mois.
Même constat pour les start-up chinoises Xpeng et Nio, dont les clients sont majoritairement concentrés dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen et ont opté pour le 100 % électrique. Les habitants des petites villes et des zones rurales préfèrent opter pour des modèles plus abordables et offrant une plus grande autonomie.
Les constructeurs automobiles japonais ne sont pas non plus très bien placés pour faire face à cette tendance. Bien qu’ils aient été des pionniers dans la technologie hybride, des entreprises comme Toyota et Nissan ne se sont pas concentrées sur les véhicules hybrides rechargeables qui propulsent le marché chinois.
“La popularité des voitures hybrides pourrait apporter de nouvelles difficultés et obstacles aux constructeurs étrangers qui n’ont pas prêté suffisamment d’attention à ce segment de marché et ne disposent pas de réserves techniques suffisantes”, prévient Cui Dongshu.
