Zurich (awp) – Les banques privées suisses ont connu une forte croissance en 2023 grâce à une augmentation de leurs revenus d’intérêts, selon une étude de KPMG. Ce sont surtout les petits établissements qui ont vu leurs revenus augmenter.
En 2023, les revenus des banques privées suisses ont augmenté de 3% par rapport à l’année précédente, à plus de 20,5 milliards de francs. L’étude a porté sur 73 entreprises et a été publiée mercredi.
La croissance des revenus est notamment due à l’augmentation des revenus d’intérêts, qui ont augmenté de 26,5% par rapport à l’année précédente. En revanche, les activités de commissions sont en légère baisse, avec des revenus en baisse de 4%.
«La question se pose désormais de savoir à quel point la situation était exceptionnelle en 2023», a déclaré Philipp Rickert, responsable des services financiers chez KPMG Suisse, lors de la présentation de l’étude.
Les petites banques favorisées
Les revenus d’intérêts ont stimulé la rentabilité l’année dernière, en particulier dans les petites banques privées. Leurs revenus ont augmenté de 20% et leur bénéfice brut des deux tiers, à 528 millions de francs suisses. Les établissements de taille moyenne ont également pu en profiter et réaliser une croissance de leur chiffre d’affaires de 10 %. Leur bénéfice brut a augmenté de 27% à 817 millions.
Mais il n’en va pas de même pour les grandes banques privées. En raison de la baisse des opérations de commissions, leurs revenus totaux ont stagné. Au final, leur bénéfice brut a chuté de 8%, à 4,4 milliards de francs suisses. “Comme ces grandes banques ont souvent de gros clients dotés d’un pouvoir de négociation important, elles doivent généralement leur payer des taux d’intérêt plus élevés que les petites banques”, ont constaté les experts de KPMG.
Malgré cette évolution positive, il faut agir, selon Christian Hintermann, expert chez KPMG. Avec la deuxième baisse des taux directeurs de la Banque nationale suisse (BNS) cette année, les baisses des taux d’intérêt des autres banques centrales et l’augmentation des réserves obligatoires de la BNS, les revenus d’intérêts vont diminuer. En revanche, les frais d’intérêt devraient augmenter.
Augmentation des actifs et des conseillers clientèle
Les actifs gérés par les banques privées en Suisse ont légèrement augmenté en 2023 pour atteindre près de 3 000 milliards de francs suisses. La raison principale en est un afflux net d’argent frais de 67 milliards de francs suisses. Les grandes banques ont vu leurs nouveaux fonds augmenter de 2,8 %, les banques de taille moyenne de 1,8 % et les petites banques de 1,4 %. « Beaucoup n’ont probablement pas atteint leurs propres objectifs. Ceux des grandes banques privées pour la croissance de l’argent frais se situent souvent entre 3 et 6 pour cent», a déclaré Christian Hintermann.
L’embauche massive de conseillers à la clientèle suite à la fusion entre l’UBS et le Crédit Suisse n’a apparemment eu que peu d’impact l’année dernière. Cela n’est toutefois pas très surprenant pour les experts de KPMG. «Il faut généralement des mois avant que les conseillers à la clientèle nouvellement embauchés parviennent à convaincre certains de leurs anciens clients de changer», explique Christian Hintermann.
Presque aucune récupération
En 2023, hormis le rachat du Crédit Suisse par l’UBS, il n’y a eu ni rachat ni fusion dans le secteur du private banking. L’exception a été la vente de la filiale italienne de Julius Bär, Kairos, à l’italien Anima Holding. À mesure que la vague des taux d’intérêt « s’aplatit », les experts de KPMG estiment que la pression en faveur d’une consolidation va encore s’accentuer.
Mais la situation risque de changer à nouveau : plusieurs rachats de banques privées ont eu lieu cette année dans l’Union européenne (UE). À plus long terme, Christian Hintermann estime que 20 des 90 banques privées que compte aujourd’hui la Suisse pourraient disparaître.
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