Siège de Bank Of Africa à Casablanca. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a approuvé, mercredi, sous la référence VI/EM/017/2024, un prospectus relatif à l’émission par Bank Of Africa (BOA) d’un emprunt obligataire subordonné à perpétuité avec mécanisme de sûreté. absorption des pertes et annulation des paiements de coupons.
Ce prêt est composé de deux tranches non cotées « A » et « B », d’un plafond de 1 milliard de dirhams (MMDH) et d’une échéance perpétuelle, indique l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étend à compter du 19 juin. au 21 2024 inclus.
Pour la tranche « A », le taux d’intérêt facial sera déterminé, pour les 5 premières années, par référence au taux à 5 ans, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor (BDT) 5 ans, tel qu’il sera publié par Bank Al Maghrib le 13 juin 2024, majoré d’une prime de risque.
Concernant la tranche « B », le taux d’intérêt facial sera déterminé, pour la première année, par référence au taux complet à 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor (BDT), tel que celui qui sera publié par Bank Al-Maghrib le 13 juin 2024, majoré d’une prime de risque.
L’AMMC précise que la prime de risque de la tranche « A » est comprise entre 220 points de base (pb) et 230 pb, tandis que celle de la tranche « B » est comprise entre 210 pb et 220 pb.
