RIYAD : Le géant de l’énergie Aramco a lancé la vente d’actions d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars (1 $ = 0,92 euro) dans le cadre de ce qui constitue la deuxième offre publique de la société basée en Arabie Saoudite.
Les 1,55 milliard d’actions mises en vente représentent 0,64% des actions émises de la société. Dans une déclaration à Tadawul, la compagnie pétrolière a révélé que la fourchette de prix se situait entre 26,70 et 29 riyals saoudiens (6,46 à 7,10 euros) par action.
Le processus de construction du carnet d’ordres pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de l’offre publique secondaire se déroulera du 2 au 6 juin, tandis que la période pour les investisseurs particuliers se déroulera du 3 au 5 juin.
Il s’agit de la deuxième cotation de la société après son introduction en bourse en décembre 2019, qui a levé 25,6 milliards de dollars – la plus grande opération de ce type dans l’histoire.
“L’offre sera mise à la disposition des investisseurs institutionnels en Arabie Saoudite, à ceux en dehors de l’Arabie Saoudite – qui sont éligibles selon les règles qui régissent les investissements étrangers – ainsi qu’à ceux qui sont éligibles en Arabie Saoudite et dans d’autres pays du Conseil de Coopération du Golfe. [CCG]», a déclaré Aramco dans un communiqué.
En outre, Aramco a précisé qu’« en dehors du Royaume, l’offre sera réalisée conformément à la réglementation S du United States Securities Act de 1933 ».
Le Règlement S est une série de règles qui clarifient la position de la Securities and Exchange Commission (SEC), une agence américaine, selon laquelle les titres offerts et vendus en dehors des États-Unis n’ont pas besoin d’être enregistrés auprès de la SEC.
La vente a été initialement annoncée le 30 mai par le biais d’un communiqué de presse précisant que le gouvernement saoudien détient actuellement 82,19 % des actions émises de la société.
À la fin de l’offre secondaire, le gouvernement détiendra environ 81,55 % des actions émises de la société si l’option de surallocation n’est pas exercée.
Les banques d’investissement qui ont participé à l’opération depuis son annonce jeudi dernier comprennent le Crédit Suisse Arabie Saoudite, affilié au groupe UBS, en tant que teneur de livre national, ainsi que BNP Paribas, Bank of China International et China International Capital Corporation en tant que teneurs de livre étrangers, selon un dépôt en bourse.
Déjà impliquée dans la transaction, la branche banque d’investissement de la Banque nationale saoudienne agit en tant que gestionnaire principal et coordinateur mondial aux côtés de Citi, Goldman Sachs et HSBC, ainsi que de JPMorgan, Bank of America et Morgan Stanley.
Al Rajhi Capital, Riyad Capital et Saudi Fransi sont également des teneurs de livres nationaux conjoints.
En avril, une étude réalisée par la société britannique Brand Finance a désigné Aramco comme la « marque » la plus précieuse du Moyen-Orient, avec une valeur de 41,5 milliards de dollars.
En mai, la compagnie pétrolière saoudienne a révélé que son bénéfice net pour le premier trimestre de cette année avait atteint 27,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,04 % par rapport au dernier trimestre 2023.
Selon le communiqué, le chiffre d’affaires total d’Aramco pour les trois premiers mois de l’année s’élevait à 107,21 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation total pour la période atteignant 58,88 milliards de dollars. Ce texte est la traduction d’un article publié sur Arabnews.com
