Selon pv magazine International
Le Global Polysilicon Marker (GPM), l’évaluation de référence OPIS pour le polysilicium fabriqué hors de Chine, a été estimé à 20,51 €/kg, soit 0,046 €/W, cette semaine, en baisse de 1,89 % par rapport à la semaine précédente. La faiblesse prolongée de la demande, due aux barrières commerciales, a fait baisser les prix. Selon certaines sources, la stagnation des échanges aux prix spot du polysilicium au niveau mondial au cours des derniers mois, combinée au non-renouvellement des accords d’approvisionnement à long terme, a entraîné une augmentation des stocks mondiaux, qui atteignent près de 10 000 tonnes. .
Ces derniers mois, cette accumulation a fait baisser les prix de certaines commandes mensuelles entrant dans le cadre de contrats à long terme, à un niveau inférieur à celui prévu dans ces contrats (1,89 à 2,84 €/kg de moins par rapport au mois dernier pour certains ordres). La fabrication de plaquettes dans les quatre pays d’Asie du Sud-Est qui constituent actuellement le principal débouché du polysilicium mondial, mais qui pourrait être affectée par les mesures antidumping et les droits compensateurs imposés par les États-Unis sur les cellules et modules solaires, tourne au ralenti. La plus grande usine de lingots d’or active dans ces régions fonctionne avec une capacité de seulement 4 GW, tandis que les autres usines n’ont que des capacités de production inférieures à 2 GW, voire ont carrément suspendu leur production. Plus tôt cette année, la capacité annoncée de production de plaquettes dans la région était d’environ 35 GW d’ici fin 2024. En termes de nouvelles capacités, un fabricant chinois de polysilicium a récemment annoncé un partenariat avec une compagnie pétrolière locale en vue d’ouvrir une usine de production de 150 000 tonnes. site de fabrication de polysilicium en Angola.
Cela dépasserait les 100 000 et 120 000 tonnes de capacité précédemment annoncées par deux autres fabricants chinois de polysilicium pour des projets au Moyen-Orient. Pour certains acteurs du marché, ce projet pourrait rencontrer des délais rallongés, en raison de la forte demande de financement et de technologie, mais ils soulignent néanmoins la croissance rapide de l’entreprise : cette dernière, fondée en 2021 seulement, a atteint une capacité de 150 000 tonnes en Chine en fin 2023. Le projet d’expansion de l’entreprise en Chine, qui visait initialement 100 000 tonnes de polysilicium pour août 2024, est au point mort, alimentant les spéculations sur la réaffectation des ressources pour une expansion à l’étranger, ce qui pourrait potentiellement bénéficier à la faisabilité du projet en Angola. .
Les prix du polysilicium en Chine, évalué par l’OPIS comme « China Mono Grade », ont enregistré une légère baisse de 1,49% sur une semaine pour s’établir à 4,34 €/kg, soit 0,0098 €/W. De même, les prix du polysilicium utilisé dans la fabrication des lingots de type n, évalués par l’OPIS comme étant de qualité « China Mono Premium », ont connu une légère baisse de 0,31% par rapport à la semaine dernière, se stabilisant à 5,18 €/kg, soit 0,012 €. /Wp.
L’industrie s’accorde à dire que les stocks de polysilicium s’accumulent et que le déséquilibre entre l’offre et la demande s’accentue. Alors que les prévisions prévoient une baisse de la production chinoise de polysilicium à environ 120 000 à 130 000 tonnes en novembre, les baisses de production significatives enregistrées par les fabricants de plaquettes suggèrent que leurs besoins en polysilicium seront inférieurs à 90 000 tonnes pour le mois. Selon certains experts du marché, outre toute production mensuelle supplémentaire, le stock existant pourrait à lui seul couvrir la production de plaquettes pendant plus de six mois.
Une étude de l’OPIS révèle que le taux de fonctionnement moyen des usines chinoises de polysilicium est passé sous le seuil des 50 %, même s’il existe des différences notables dans les niveaux de production d’un fabricant à l’autre. Les principaux fabricants de silicium polycristallin Siemens et de polysilicium granulaire FBR fonctionneraient à plus de 70 % de leur capacité, tandis que deux autres grands fabricants de silicium polycristallin Siemens produiraient à environ 30 % de leur capacité. Certaines usines plus petites et celles fabriquant du polysilicium de type N de moindre qualité ont pour la plupart arrêté toute production.
Selon certains acteurs du marché, compte tenu de l’importante surcapacité, il est peu probable que les fabricants chinois de polysilicium atteignent 100 % de leur taux d’exploitation au cours de l’année à venir. En conséquence, certains grands constructeurs envisagent une vague de licenciements afin d’économiser de l’argent et de mieux s’aligner sur leur rythme d’exploitation réel.
OPIS, une société du Dow Jones, fournit des indices des prix de l’énergie, des informations, des données et des analyses sur l’essence, le diesel, le kérosène, le GPL/GNL, le charbon, les métaux et les produits chimiques, ainsi que les carburants renouvelables et les produits environnementaux. Elle a acquis les bases de données de prix du Singapore Solar Exchange en 2022 et publie désormais le rapport hebdomadaire OPIS APAC Solar.
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