“L’impact de la hausse des tarifs pèse de plus en plus sur les consommateurs”, a déclaré le directeur général Scott Thomson lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.
“La réalité d’un scénario de taux plus élevés et plus longs se traduira naturellement par le maintien d’une offre de crédit élevée dans nos portefeuilles de détail.”
La Banque Scotia a mis de côté 1,01 milliard de dollars au cours du trimestre pour des prêts potentiellement douteux, contre 709 millions de dollars au même trimestre l’an dernier.
Cette hausse, couplée à une pression à la baisse sur les volumes de prêts, a placé la banque dans la partie supérieure de ses prévisions concernant son ratio de provisions pour pertes sur prêts.
Les prêts bancaires canadiens ont diminué de 1 % par rapport à l’année dernière, y compris les prêts hypothécaires en baisse de 5 %, tandis que les prêts aux entreprises ont augmenté de 8 % et les cartes de crédit de 18 %.
Les prêts de voitures d’occasion sont l’un des plus grands domaines de tension pour la banque, avec les prêts hypothécaires à taux variable, principalement dans les régions du Grand Toronto et de Vancouver, a déclaré Phil Thomas, directeur des risques.
“En particulier chez nos clients à taux variable et dans notre portefeuille automobile, nous constatons des frictions dans ces portefeuilles”, a-t-il déclaré lors de l’appel.
Il a indiqué que le nombre de clients « vulnérables » de la banque s’élevait à 3 300 au deuxième trimestre, contre 2 700 au premier trimestre. Dans le même temps, les impayés à taux variable ont augmenté de 0,02% à 0,28%.
Il faudra probablement un certain temps avant qu’une réduction des taux d’intérêt se traduise par un soulagement pour les consommateurs, a déclaré Thomas, car une baisse d’un quart de point de pourcentage de la Banque du Canada entraînera une diminution d’environ 100 $ des paiements.
« Il faudra quelques trimestres… pour que cela commence à vraiment soutenir le consommateur canadien. »
Malgré certaines tensions, les revenus globaux de la banque ont atteint 8,35 milliards de dollars, contre 7,91 milliards de dollars un an plus tôt.
Sur une base ajustée, la Banque Scotia affirme avoir gagné 1,58 $ par action diluée au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,69 $ par action diluée un an plus tôt.
L’estimation moyenne des analystes était d’un bénéfice de 1,56 $ par action, selon les données fournies par LSEG Data & Analytics.
La banque a surperformé grâce à son segment international et à sa branche de gestion de patrimoine, a déclaré John Aiken, analyste chez Jefferies.
Il a déclaré que la performance du crédit était largement conforme mais restait quelque peu préoccupante.
“Même si les formations de prêts douteux ont quelque peu ralenti au cours du trimestre, elles restent élevées, en particulier dans les portefeuilles de détail de Scotia.”
Ce deuxième bénéfice consécutif est remarquable compte tenu des antécédents de manquements de la banque au cours des années précédentes, a déclaré Gabriel Dechaine, analyste à la Banque Nationale, dans une note.
Il a déclaré qu’il continue de considérer 2024 comme une année « sans croissance » pour la Banque Scotia, comme la banque l’a quelque peu guidé dans son changement stratégique à l’échelle de l’entreprise.
« Nous pensons que la faible croissance des prêts et l’augmentation des pertes sur créances comptent parmi les obstacles les plus importants pour la banque, qui pourraient se prolonger jusqu’en 2025. »
La banque pourrait également ne pas respecter ses prévisions concernant son taux de pertes, car celui-ci se situe déjà presque dans le haut de l’échelle, a-t-il déclaré.
Compte tenu de l’accent mis par la Banque Scotia sur son plan stratégique, la banque a laissé de côté son habituelle augmentation de dividende au deuxième trimestre, affirmant qu’elle s’attend à reprendre les augmentations l’année prochaine à mesure que la croissance s’accélère.
La Banque Scotia a déclaré que son bénéfice net attribuable aux actionnaires de ses activités bancaires canadiennes s’élevait à 1,01 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,06 milliard de dollars un an plus tôt, principalement en raison d’une provision plus élevée pour pertes sur créances et frais autres que d’intérêts, en partie compensée par des revenus plus élevés.
Dans le même temps, elle a déclaré que ses opérations bancaires internationales avaient généré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 671 millions de dollars, contre 636 millions de dollars au même trimestre de l’année dernière.
Les activités mondiales de gestion de patrimoine de la banque ont généré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 380 millions de dollars, contre 353 millions de dollars un an plus tôt, tandis que ses activités bancaires et de marchés mondiaux ont généré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 428 millions de dollars, contre 401 millions de dollars il y a un an. .
La catégorie « autres » de la Banque Scotia a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de 421 millions de dollars au cours de son dernier trimestre, contre une perte de 323 millions de dollars l’an dernier.
