Au lendemain de l’annonce par Bruno Le Maire de l’intention de l’État de racheter l’ensemble des activités souveraines d’Atos, en grande difficulté financière, le groupe informatique français a annoncé ce lundi accueillir « avec satisfaction cette lettre d’intention qui protégerait les impératifs stratégiques de souveraineté de l’Etat français « . Une phase de due diligence avec l’État français débutera prochainement, en vue de la délivrance d’une offre confirmative non engageante d’ici début juin 2024.
Dans le détail, l’offre de l’État porte sur le rachat de 100 % des activités d’Informatique avancée, de Systèmes critiques et de Produits de cybersécurité d’Atos pour une valeur d’entreprise indicative de 700 millions et 1 milliard d’euros. “ Ce périmètre représente un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros en 2023, sur un total de 1,5 milliard d’euros pour l’ensemble du pôle BDS. », précise Atos.
Nouveau plan d’affaires
Par ailleurs, l’ancien fleuron français de la Tech a également annoncé ce lundi les grandes lignes de son nouveau business plan et de ses besoins de liquidités pour permettre aux créanciers d’ajuster leurs propositions de refinancement du groupe d’ici juillet. Ils devront rendre leur exemplaire le 3 mai. Jeudi dernier, Atos a indiqué que son plan d’affaires présenté début avril avait dû être révisé en raison d’un début d’année moins réussi que prévu.
Contraint de retravailler son « business plan », Atos reporte l’échéance fixée aux créanciers
Le groupe recherche désormais 1,1 milliard d’euros de liquidités nécessaires au financement de l’activité sur la période 2024-2025, contre 600 millions d’euros précédemment annoncés. ” Fonds à fournir sous forme de dette et/ou de capitaux propres provenant de parties prenantes existantes ou d’investisseurs tiers », précise Atos.
Le groupe vise à réduire sa dette brute à environ 5 milliards d’euros, non plus de 2,4 milliards d’euros, mais de 3,2 milliards. C’est le montant estimé pour atteindre une notation de crédit BB d’ici 2026. La direction d’Atos a réduit son objectif de chiffre d’affaires pour 2024 de 100 millions d’euros à 9,8 milliards d’euros. d’euros, et de 400 millions en 2027, à 11 milliards d’euros.
L’objectif de marge opérationnelle est également réduit de 100 millions, à 300 millions d’euros, soit 2,9% du chiffre d’affaires (et non plus 4,3% du chiffre d’affaires comme prévu jusqu’ici). La variation du cash-flow avant remboursement de la dette est de 600 millions d’euros contre 400 millions d’euros précédemment communiqués. “Il exclut le dénouement d’actions spécifiques sur le fonds de roulement d’environ 1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2023, qui seront couvertes par la trésorerie au bilan”, précise Atos.
