Lorsqu’Amazon a annoncé mercredi qu’il avait versé 2,75 milliards de dollars supplémentaires à la start-up d’IA Anthropic pour compléter l’investissement de 4 milliards de dollars annoncé l’automne dernier, la société a présenté la nouvelle comme une victoire royale.
AWS d’Amazon, le roi du cloud computing (avec près d’un tiers des parts de marché mondiales), approfondissait son partenariat avec Anthropic, le prince numéro deux (Harry, pas William) des modèles de base d’IA générative. Dans le cadre de cet accord, Anthropic utilisera AWS comme « principal fournisseur de cloud pour les charges de travail critiques » et formera et déploiera ses futurs modèles d’IA sur les puces internes d’Amazon, tandis que les clients d’AWS auront accès aux futures générations de technologie d’IA d’Anthropic.
Cependant, à y regarder de plus près, l’accord semble moins être un signe d’Amazon perpétuant sa domination du cloud dans l’ère de la génération AI, qu’un indice de la vulnérabilité de l’entreprise dans un paysage en évolution.
Amazon, considéré comme un retardataire dans la course au déploiement de technologies d’IA générative, vraiment a besoin des modèles très vantés d’Anthropic, y compris le plus récent Claude 3. Dans le même temps, Amazon s’adresse à une startup d’IA qui, tout en bénéficiant d’une technologie impressionnante, ne distinguera pas ni ne différenciera pas instantanément Amazon de la concurrence – puisque Google est également partenaire d’Anthropic.
S’associer à Anthropic est une démarche nécessaire et bénéfique pour Amazon. Mais avec l’empire AWS assiégé, la question est de savoir si l’accord est trop peu, trop tard.
Un « moteur brillant » contre une Rolls Royce
AWS continue d’être le champion en titre du secteur du cloud, avec une part de marché mondiale de 31 % au quatrième trimestre 2023. Mais la course devient plus serrée. Microsoft Azure, le plus grand concurrent cloud d’AWS, s’est rapproché avec 24 %, tandis que Google Cloud en a 11 %. Microsoft et Google ont tous deux connu une croissance du cloud grâce à leurs offres Gen AI – le premier avec son partenariat puissant avec OpenAI, et le second avec sa dynamique Bard et Gemini AI.
Selon Tracy Woo, analyste principale de Forrester, les efforts d’Amazon en matière de génération d’IA n’ont pas été très impressionnants. « Cela a pris trois, quatre mois [for Amazon] pour proposer toute sorte d’annonces génératives spécifiques à l’IA [in 2023]”, a déclaré Woo à Fortune, ajoutant que les résultats étaient “vraiment médiocres”.
Les annonces faites lors de la conférence Re:invent d’Amazon en décembre 2023 – notamment Amazon Q, un assistant de travail génératif d’IA et des puces conçues par AWS de nouvelle génération – auraient dû être une « réponse retentissante pour montrer que vous êtes fermement de retour en tant que numéro un du cloud ». fournisseur vers lequel tout le monde se tourne », a déclaré Woo. Au lieu de cela, c’était « décevant » – surtout compte tenu de la concurrence avec Microsoft et de son alliance avec OpenAI.
Amazon a annoncé l’équivalent d’un moteur, d’un volant et d’une vitre brillants pour les fenêtres, tandis que Microsoft « a sorti une Rolls Royce » – commercialisant son offre Copilot pour les modèles Azure et OpenAI comme une voiture qui « vole, elle va dans l’eau ». , C’est incroyable.”
Le pain et le beurre de Microsoft ont toujours été des progiciels et des solutions qui s’intègrent parfaitement dans le flux de travail de l’entreprise. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait fait une telle performance. Mais les annonces décevantes d’Amazon ont souligné à quel point les concurrents du cloud restent inadaptés en ce qui concerne le côté logiciel.
Le point fort d’AWS a toujours été l’infrastructure. Et tirer parti de ces compétences pour se différencier est une façon pour Amazon d’essayer de prendre l’avantage. Mais il y a aussi un danger, grâce à la montée en puissance de Nvidia, dont les GPU font la loi et ne font que s’améliorer avec Blackwell, la nouvelle puce IA de Nvidia annoncée lors de sa conférence GTC.
Bien qu’il soit possible pour Amazon de réaliser un projet d’infrastructure cloud, a déclaré Woo, l’entreprise devrait « faire les choses différemment ».
« Tout le monde s’appuie sur CUDA », a-t-elle déclaré. “Donc, demander à chacun de réorganiser son architecture logicielle afin qu’il puisse répondre à ces TPU basés sur l’IA proposés par AWS est une demande énorme.”
Ne comptez pas le roi des nuages
À ce stade, AWS est sans doute en retard en matière d’infrastructure d’IA et Logiciel d’IA, mais personne ne devrait exclure le roi du cloud, a souligné Woo. Alors qu’Amazon « a raté le coche » en reconnaissant que la course au cloud ne concernait plus l’infrastructure – mais avait progressé vers des solutions logicielles basées sur l’IA – elle a ajouté qu’avec AWS, « tout est possible ».
«Je vois cela comme un petit appel de désespoir de la part de [Amazon CEO Andy] Jassy répond à ses actionnaires », a-t-elle déclaré. “[AWS CEO] Adam Selipsky… comprend vraiment le marché et j’ai donc toute confiance dans sa capacité à diriger le navire dans la bonne direction. Bien entendu, Amazon n’a jamais été identifié comme le AVOIR le roi des nuages – « ils ont donc une énorme bataille difficile devant eux », a-t-elle ajouté. « Mais je pense qu’ils sont résilients. C’est une entreprise agressive qui agit de manière agressive – ils ne sont ni gros ni heureux.
