Reddit et ses banquiers estiment que le prix d’introduction de la plateforme de médias sociaux pourrait se situer au niveau ou au-dessus du haut de la fourchette indiquée, selon une Source proche du dossier.
La société basée à San Francisco, en Californie, recherche une valorisation de 6,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse et a indiqué qu’elle vendrait ses actions à un prix compris entre 31 et 34 dollars par unité. Si le prix se situe dans le haut de cette fourchette, l’introduction en bourse permettrait de récolter 748 millions de dollars pour Reddit et ses actionnaires vendeurs.
L’introduction en bourse de Reddit est attendue depuis plus de deux ans. La société a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse en décembre 2021, mais l’effondrement des actions dû au resserrement quantitatif de la Réserve fédérale a entraîné le report de l’opération.
Ses actions devraient commencer à être négociées jeudi lors d’un lancement accrocheur qui constituera un test majeur pour le marché des introductions en bourse, dans lequel les investisseurs voient peu de signes avant-coureurs, grâce à des paris croissants et plus nombreux sur un atterrissage en douceur.
L’introduction en bourse de Reddit est quatre à cinq fois sursouscrite, a rapporté Reuters dimanche, ce qui rend plus probable que la société atteigne sa valorisation ciblée.
Pour tirer parti de sa popularité auprès des traders, la société a réservé 8 % du total des actions offertes aux utilisateurs éligibles et modérateurs de sa plateforme, à certains membres du conseil d’administration et aux amis et membres de la famille de ses employés et administrateurs.
Reddit a refusé de commenter. Bloomberg News avait déjà fait état de ce projet de tarification.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Bank of America Securities sont les principaux souscripteurs de l’offre. Les actions devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « RDDT ». (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et Anirban Sen à New York ; écrit par Anil D’Silva)
