Le fonds d’investissement PAI Partners a transmis ce jeudi 17 octobre une meilleure offre que son concurrent américain CD&R pour le rachat d’Opella à Sanofi.
Rebond dans la vente d’Opella, la filiale de Sanofi qui commercialise notamment le Doliprane, le médicament le plus consommé en France. Selon les informations de Monde un toi Figaro, Confirmé par l’AFP, le fonds d’investissement PAI Partners, établi à Paris, a adressé ce jeudi 17 octobre une meilleure offre que son concurrent américain CD&R. La lettre a été adressée à Frédéric Oudéa, président du conseil d’administration du groupe Sanofi, et comprend “une offre améliorée d’une valeur de 200 millions d’euros supplémentaires” par rapport à l’offre précédente de PAI Partners, ce qui fait que les Français financent « le meilleur offrant financier » et“un point de vue social aussi”, selon une Source proche du fonds citée par l’AFP.
Le groupe pharmaceutique français a déclaré “surpris” de ceci « offre améliorée » hors « délais ». Il est « il est surprenant qu’une offre révisée soit rendue publique »juge Sanofi dans un communiqué, rappelant avoir annoncé le 11 octobre sa décision de négocier en exclusivité avec le fonds d’investissement américain CD&R afin de lui céder potentiellement 50% d’Opella. Sanofi rappelle dans sa réponse que « Le processus de recherche d’un éventuel partenaire pour Opella a été long ; que les candidats à la participation ont tous eu la même possibilité de soumettre leur meilleure offre ; et ce, dans le délai prévu par ce processus, identique pour tous ». « Sanofi s’étonne donc qu’une offre améliorée soit faite maintenant, en dehors des délais et du processus de gouvernance qui ont présidé à la décision »ajoute le groupe.
Sanofi a annoncé la semaine dernière qu’il négociait avec le fonds d’investissement américain CD&R afin de potentiellement lui céder 50 % d’Opella, sa filiale qui commercialise une centaine de marques de produits en vente libre dans le Monde, dont le Doliprane (paracétamol) en France. Les syndicats, qui ont lancé une grève renouvelable contre cette possibilité, craignent une «caisses sociales» dans les 1 700 emplois que compte Opella sur le territoire français, dont 500 sur son site de Compiègne (Oise) et 250 dans son usine de Lisieux (Calvados). Ils ont prévu un rassemblement sur le site de l’usine de Compiègne ce jeudi entre 13 heures et 15 heures, avec la venue du député Nouveau Front populaire François Ruffin.
L’annonce stratégique de Sanofi, nouvel exemple de recentrage des « Big Pharma » sur l’innovation, a rapidement pris une tournure politique compte tenu de la popularité de ce médicament utilisé pour soulager la douleur et la fièvre. Ce projet fait également écho aux enjeux de politique de santé dans un contexte déjà marqué par des difficultés d’approvisionnement de certains médicaments, dont des pénuries de paracétamol à l’hiver 2022-2023. Les contours de cette éventuelle transaction sont encore en phase de discussion mais la perspective de l’arrivée d’un acteur financier étranger au capital d’Opella inquiète jusqu’au sommet de l’Etat.
Avant de lancer cette guerre d’enchères, une offre du fonds français PAI Partners, soutenu par les fonds d’Abu Dhabi Avia, du singapourien GIC et du canadien BCI, a été déposée jeudi dernier. “à un prix équivalent” à celui du CD&R. Sanofi a cependant jeté son dévolu sur le CD&R en prenant en compte des critères stratégiques, notamment le fait que les Etats-Unis constituent le premier marché d’Opella avec près de 25% de son chiffre d’affaires. Interrogé jeudi en début d’après-midi, Sanofi s’est refusé à tout commentaire.
Mis à jour: à 14h55 avec plus de contexte ; à 21 heures, avec la réaction de Sanofi.
