Le Sénégal a annoncé lundi le lancement d’un placement privé obligataire auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux, levant 750 millions de dollars, soit plus de 45 milliards de francs CFA, selon le ministère des Finances et du Budget.
Selon un communiqué, l’Etat a mandaté JP Morgan London pour mobiliser des ressources de 500 millions de dollars alignées sur sa stratégie de gestion de la dette. L’émission a débuté lundi 3 juin avec l’émission complémentaire de 250 millions de dollars le 4 juin, suite à l’enthousiasme des investisseurs.
Ces obligations, émises en dollars américains au taux d’intérêt nominal de 7,75% sur une période de 7 ans, ont été simultanément converties en euros au taux moyen de 6,47% pour optimiser davantage le service de la dette, selon le ministère.
Le succès de cette opération souligne le fort soutien des investisseurs aux initiatives de financement des politiques publiques du Sénégal, attestant de leur confiance renouvelée dans sa qualité de signature, indique la même Source.
Ce prêt privé, une première au Sénégal, s’inscrit dans une politique de diversification des instruments de financement et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie d’endettement à moyen terme du pays.
Le communiqué rapporte que cette opération innovante se caractérise par un délai d’exécution court, un volume de ressources important et des conditions financières avantageuses, offrant une alternative au marché intérieur, dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant. .
Les résultats de cette levée de fonds confortent le Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, grâce à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique.
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