Dakar, 6 juin (APS) – Le Sénégal, qui a lancé lundi un placement privé obligataire auprès des investisseurs sur les marchés internationaux des capitaux, a obtenu 750 millions de dollars, soit plus de 45 milliards de francs CFA, a-t-on appris auprès du ministère des Finances et du Budget.
Une « opération réussie », selon un communiqué du ministère qui indique que l’État du Sénégal a mandaté JP Morgan London dans le but de mobiliser, à des conditions alignées avec sa stratégie de gestion de la dette, des ressources d’un montant de 500 millions de dollars américains. .
La même Source explique qu’à cet effet, “le lundi 3 juin 2024, des obligations de l’Etat du Sénégal ont été lancées, en placement privé auprès des investisseurs sur les marchés internationaux des capitaux”. .
“L’engouement pour ces titres, constaté après leur lancement, a justifié l’émission, mardi 4 juin 2024, d’une tranche supplémentaire de 250 millions de dollars américains”, ajoute le document.
“Ces titres sont émis en dollars américains à un taux d’intérêt nominal de 7,75% par an, pour une maturité de 7 ans”, selon le ministère, soulignant qu’afin d’optimiser davantage le service de la dette, “ces titres ont été simultanément convertis en euros”. , à un taux moyen de 6,47% ».
Selon le ministère, « le succès de la transaction, établie par le fort soutien des investisseurs ciblés, témoigne de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’État du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée dans sa qualité. de signature ».
Il précise que ce placement privé d’obligations auprès d’investisseurs internationaux « est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal ».
L’opération s’inscrit dans la politique de diversification des instruments de financement, d’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie d’endettement à moyen terme de l’Etat.
Selon le communiqué, « le succès de cette opération innovante est démontré par le court délai d’exécution, le volume des ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues ».
Il souligne que « cette opération constitue une alternative au marché intérieur dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant dans les mêmes conditions de financement et de liquidité ».
Pour le ministère, « les résultats obtenus confirment l’État du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, notamment en ce qui concerne la qualité et la crédibilité de sa politique économique.
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