Les obligataires et les banques d’Atos sont parvenus dimanche à un accord pour reprendre et sauver eux-mêmes le groupe informatique en difficulté, ce qui pourrait marquer l’épilogue d’une saga pleine de rebondissements.
L’accord portera sur une augmentation de capital de 233 millions d’euros, un apport de 1,5 à 1,675 milliard d’euros et une réduction de la dette de 3,1 milliards d’euros, selon un communiqué diffusé quatre jours plus tard que le consortium emmené par Onepoint, premier actionnaire d’Atos initialement choisi pour réaliser ce rachat, a jeté l’éponge.
Cette annonce, faite par la direction d’Atos, renforce les espoirs de sortie de crise pour le groupe, pilier technologique des Jeux de Paris cet été et comptant quelque 100 000 salariés dans 69 pays, mais plongé dans le chaos ces derniers mois.
Il espère désormais avancer très vite pour lancer les opérations début juillet, avant les Jeux olympiques.
“Les opérations de restructuration seront ensuite mises en œuvre au cours du second semestre 2024 en vue d’une finalisation effective d’ici fin 2024 ou au cours du premier trimestre 2025”, précise le groupe.
Les banques et les obligataires deviendront alors les actionnaires majoritaires du groupe : ils détiendront jusqu’à 99,9% du capital.
L’augmentation de capital est toutefois ouverte aux actionnaires actuels qui ne souhaiteraient pas voir leur participation diluée et pourraient, en cas d’apport, obtenir un maximum de 25,9% du capital.
Autrefois fleuron de l’informatique française, le groupe était accablé par une dette colossale et luttait pour sa survie. Les derniers jours ont été particulièrement mouvementés, avec l’abandon par l’entrepreneur David Layani (Onepoint) de sauver Atos, coup de théâtre ultime.
L’accord trouvé doit permettre au groupe de sortir de son ornière financière, d’obtenir une note de crédit « BB » « d’ici 2026 » et de lui garantir « un montant minimum de liquidités de 1,1 milliard d’euros » jusqu’au 31 décembre 2026.
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