PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le groupe bancaire Crédit Agricole a annoncé mardi avoir finalisé, à travers sa filiale de gestion de patrimoine Indosuez Wealth Management, l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la banque privée Degroof Petercam.
“CA Indosuez contrôle désormais 65% du capital de la Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en détient près de 20%”, a indiqué le Crédit Agricole dans un communiqué. Selon les calculs de l’agence Agefi-Dow Jones, la transaction a été réalisée pour un montant de 1,08 milliard d’euros.
“CA Indosuez va prochainement déposer un dossier auprès de l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) en vue de lancer une offre publique d’achat volontaire auprès des actionnaires minoritaires de la Banque Degroof Petercam”, a indiqué la banque française. Ces actionnaires minoritaires représentent ensemble 11,25% du capital de Degroof Petercam.
Initialement annoncée en août dernier, cette acquisition, qui a obtenu les autorisations nécessaires des autorités bancaires et de la concurrence, « permet aux équipes de Degroof Petercam de rejoindre celles d’Indosuez Wealth Management pour créer un leader européen de la gestion de fortune. fortune», a souligné le Crédit Agricole.
En données pro forma, le nouveau groupe emploie 4.500 salariés, représente 200 milliards d’euros d’actifs clientèle et génère un produit net bancaire annuel d’environ 1,6 milliard d’euros.
L’effet sur le ratio CET1 du Crédit Agricole suite à l’opération sera négatif de l’ordre de 30 points de base. Cette opération devrait générer un résultat net groupe supplémentaire pour la banque après des synergies de 150 à 200 millions d’euros d’ici 2028.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones ; +33 (0)1 41 27 47 31 ; [email protected] éd. : ACD
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04 juin 2024 01h34 HE (05h34 GMT)
