La Banque Hottinguer annonce le lancement du fonds Hottinguer Active Global Allocation, une SICAV luxembourgeoise, s’appuyant sur un partenaire stratégique reconnu en allocation d’actifs, la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA).
Voici les principales caractéristiques du fonds :
- la gestion de fortune internationale, les classes multi-actifs (ISR 3) et Pactive®, permettant de réduire le risque idiosyncratique grâce à une sélection d’ETF et à la transparence des portefeuilles,
- forme juridique : SICAV luxembourgeoise, fonds OPCVM,
- univers d’investissement et contraintes : actions – Min. 25% de l’actif net, Max. 75 % de l’actif net ; obligations – Min. 20% de l’actif net, Max. 70 % de l’actif net ; dépôts monétaires et à terme, max. 70 % de l’actif net ; matières premières (titres ETC cotés en bourse), max. 30% de l’actif net,
- indice de référence : 50% de l’indice MSCI ACWI Net Return en EUR, 45% de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Bond et 5% de l’indice ESTER,
- frais de gestion : partie B : LU2790216068 ; partie A : LU2790215920,
- commissions de surperformance : aucune,
- liquidité : quotidienne,
- devise : euro.
Forte d’un track record de près de 15 ans et ayant largement démontré son efficacité dans le temps, la stratégie RBA Global Risk-Balanced Moderate qui sera mise en œuvre au sein du fonds Hottinguer Global Active Allocation propose une allocation équilibrée de long terme avec une exposition aux actions à hauteur de 50%. lorsque la répartition par classe d’actifs est dite « neutre ». Le fonds est toutefois susceptible de faire varier sa répartition en actions entre 25% et 75% en fonction des convictions de l’équipe d’investissement.
Laurent Deydier, directeur général adjoint, commente : « Ce partenariat scellé avec iM Global Partner et RBA nous permet d’offrir à nos clients un accès unique à une gestion internationale avec un centre de gravité américain. Cette solution basée sur une approche d’investissement Pactive® (gestion active de véhicules d’investissement passifs, ETF) s’appuie sur une combinaison d’analyses macroéconomiques et de cycle de profit qui a démontré ses atouts et ses performances au fil des cycles. .
Fondée en 2009 et basée à New York, RBA développe une gamme de stratégies multi-actifs allant de l’investissement purement obligataire aux stratégies 100% actions. Elle se distingue par son approche « Top-down » et son équipe d’investissement combine des thématiques d’investissement à long terme, séculaires et hors marché, où les capitaux sont rares.
