Comment le Groupe OCP a réalisé une levée de fonds record

Leader mondial des engrais phosphatés, le groupe marocain OCP vient de lever avec succès 2 milliards de dollars de fonds sur les marchés obligataires internationaux. Il s’agit de la plus grande opération jamais réalisée par le géant marocain, relève le magazine Jeune Afrique. Cette levée de fonds se décompose en deux tranches : la première de 1,25 milliard de dollars et la seconde de 750 millions de dollars, avec des maturités respectives de 10 ans et 30 ans.

Doté de coupons de 6,75% et 7,50% pour les deux tranches, le prêt, consenti le 26 avril, permet à OCP d’accélérer l’exécution de son Programme d’investissement vert (2023-2027) de 13 milliards de dollars.

Pour le groupe, cette opération démontre la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière d’OCP et sa vision de croissance durable, indique le mensuel panafricain. “Après avoir levé 1,5 milliard de dollars d’obligations internationales en 2021, le premier exportateur mondial de phosphate brut réussit ainsi sa deuxième sortie post-Covid sur le marché de la dette. nous lisons.

Organisée par BNP Paribas, Citi et JP Morgan, la transaction a suscité l’enthousiasme des investisseurs et généré une demande de plus de 6,2 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant initial de la transaction.

Engagé vers la neutralité carbone d’ici 2040, le groupe dirigé par Mostafa Terrab et dont le chiffre d’affaires a atteint 91,27 milliards de dirhams en 2023, développera, grâce à son succès sur les marchés internationaux, des sites de production d’énergies renouvelables (éoliennes, solaires et hydroélectriques) pour alimenter ses installations.

« Depuis le début de l’année, le groupe OCP a enchaîné les contrats majeurs pour concrétiser ses ambitions vertes. Après avoir signé trois accords de prêt de 188 millions de dollars avec la Banque africaine de développement (BAD) pour son programme d’investissement (2024-2027), le mastodonte marocain s’associe au leader mondial des énergies, métaux et technologies vertes, Fortescue, pour fournir de l’hydrogène vert. , ammoniac vert et engrais verts vers le Maroc, l’Europe et les marchés internationaux“, expliquer Jeune Afrique.