par Diana Mandia
Les Bourses européennes ont fini en baisse lundi, plombées par les difficultés du secteur automobile et les tensions géopolitiques, tandis que les investisseurs restaient prudents avant la publication des chiffres de l’inflation dans la zone euro.
A Paris, le CAC 40 perd 2% à 7.635,75 points. A Francfort, le Dax a cédé 0,68% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 1,01%.
L’indice EuroStoxx 50 recule de 1,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,97% et le Stoxx 600 de 0,95%.
Le CAC 40 gagne en revanche 0,06% sur le mois et progresse de 2,09% sur le trimestre.
Les Bourses européennes clôturent le mois et le trimestre plombées par le secteur automobile, qui a perdu 4% lundi après des avertissements sur les résultats de Stellantis, Volkswagen et Aston Martin, dans une nouvelle série d’avertissements contre la concurrence chinoise, la dégradation de la demande, la hausse des coûts et les risques posés par les conflits commerciaux entre Pékin et Bruxelles.
Mercedes-Benz et BMW avaient déjà réduit leurs prévisions en raison de l’affaiblissement de la demande en Chine, le plus grand marché automobile du monde, signe que le secteur est confronté à des temps difficiles.
La poursuite des attaques israéliennes contre le Liban et les craintes d’une offensive terrestre de Tsahal dans le sud du pays ont également pesé sur le sentiment.
Les investisseurs se sont également montrés particulièrement prudents en ce début de semaine riche en indicateurs clés, dont l’inflation pour septembre dans la zone euro prévue mardi, qui devrait, selon les analystes, passer sous l’objectif de 2%. de la BCE pour la première fois depuis mi-2021.
Cela renforcerait les attentes d’une troisième réduction des coûts d’emprunt depuis celles de juin et septembre, une perspective que Christine Lagarde, présidente de la BCE, a contribué à encourager en déclarant lundi aux membres de la commission des affaires économiques du Parlement européen que Francfort était de plus en plus convaincue que l’inflation reviendrait à son objectif et que cela devrait être reflété dans sa décision d’octobre.
Les données publiées lundi ont également montré que l’inflation en Allemagne avait ralenti à 1,8 % sur un an en septembre, plus que prévu, atteignant son taux le plus bas depuis février 2021. L’inflation ralentit également en France, en Italie et en Espagne.
Les traders estiment qu’il y a environ 83% de chances que la BCE réduise ses taux en octobre après la publication des données allemandes et les commentaires de Christine Lagarde, contre environ 75% vendredi dernier.
Aux États-Unis, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, seront également évalués plus tard dans la journée. Les traders estiment à 37% la probabilité d’une baisse des taux de 50 points de base en novembre.
VALEURS
Stellantis (-14%), Volkswagen (-4,2%) et Aston Martin (-24%) ont terminé dans le rouge lundi après leurs avertissements sur résultats.
A Paris, Renault a chuté de 5,5%, enregistrant la pire performance du CAC 40, tandis qu’à Francfort, Mercedes et BMW ont chuté d’environ 2,4%.
UNE RUE À WALL
La Bourse de New York est dans le rouge lundi après le rallye de la semaine précédente, faisant preuve de prudence en prévision des nombreux rapports sur l’emploi attendus cette semaine et des commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui devait s’exprimer lundi.
A la clôture européenne, le Dow Jones perdait 0,31% et le Standard & Poor’s 500 0,03%, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,04%.
Le secteur automobile américain souffre également de la révision à la baisse des perspectives de Stellantis et de Volkswagen, Ford et General Motors reculant de 2% à 3,9%.
LES INDICATEURS DU JOUR
Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,5% entre avril et juin au Royaume-Uni, légèrement en dessous de l’estimation préliminaire de 0,6% de croissance, mais les finances des ménages et les investissements des entreprises ont montré des signes positifs, selon les chiffres de l’Office for National Statistics (ONS). ).
CHANGEMENTS
Le dollar, qui avait reculé en réaction aux données sur l’inflation américaine montrant vendredi dernier que les prix continuaient de ralentir, se redresse légèrement et gagne 0,32% face à un panier de devises de référence, en attendant les commentaires de Jerome Powell et les indicateurs attendus cette semaine.
L’euro perd à son tour 0,24% à 1,1136 dollar.
TAUX
Les rendements obligataires de la zone euro ont chuté lundi alors que le ralentissement de l’inflation allemande et les commentaires du président de la BCE ont rassuré les traders sur la possibilité d’une nouvelle baisse des taux en octobre.
Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 0,8 point de base à 2,1310%. Le deux ans a, pour sa part, cédé 1,4 point de base à 2,0710%.
Aux Etats-Unis, les rendements obligataires ont augmenté avant le discours de Jerome Powell : celui des bons du Trésor à dix ans a gagné 3,4 points de base à 3,7828%, tandis que son homologue à deux ans a gagné 5 points de base à 3,6144%.
HUILE
Les prix du pétrole hésitent lundi et sont en passe de connaître leur troisième baisse mensuelle consécutive, les bonnes perspectives d’offre et les doutes sur la demande l’emportant sur les risques liés à l’escalade militaire au Moyen-Orient.
Le Brent a perdu 0,04% à 71,95 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,36% à 69,11 dollars.
A SUIVRE LE 1ER OCTOBRE :
Le Premier ministre français Michel Barnier doit prononcer son discours de politique générale à partir de 13H00 GMT.
(Certaines données peuvent avoir un léger décalage)
(Écrit par Diana Mandia)
