Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group lors de la signature de l’accord. Crédit : Dislog
Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, signe à Madrid une offre ferme pour l’acquisition de 100% de BBW – Chef Sam du fonds d’investissement Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs Bernard Hours, Rafael Esteve et Jose Cano
Suivant le signature le 15 janvier, alors que Dislog Group et Chef Sam se sont réunis pour une opération de M&A, Dislog Group annonce la signature aujourd’hui à Madrid d’une offre ferme pour l’acquisition de 100% de BBW – Chef Sam à partir des fonds d’investissements Nexxus Iberia et des actionnaires fondateurs Bernard Heures, Rafael Esteve et José Cano.
« Dislog Group poursuit son projet de transformation. Après avoir mené à bien notre mutation industrielle au Maroc et dans les services aux entreprises, notamment dans les secteurs de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé, nous sommes prêts à accélérer notre développement à l’international et particulièrement en Europe de l’Ouest. Le chef Sam est une excellente opportunité de croissance pour notre groupe. L’équipe de direction est composée d’experts dans le domaine de l’agroalimentaire et nous permettra désormais de créer des synergies avec nos intérêts industriels et de distribution en France. a déclaré Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group
A noter que Chef Sam est une société de distribution, partenaire dans 8 pays européens de plusieurs marques telles que Oatly, Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie…
Chef Sam est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation comme Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love…
Chef Sam réalisera un volume d’affaires de 35 millions d’euros (M€) en Europe en 2023 et enregistrera une croissance de 20% en 2023. Avec cette acquisition, la prévision de volume d’affaires européen consolidé pour 2024 est de 75 millions d’euros (prévision de 40 millions d’euros). pour Chef Sam et 35 millions d’euros pour la distribution Taste)
L’acquisition sera réalisée pour un coût de 40 millions d’euros pour 100% des actions de BBW.
Cette opération dépend de l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes au Maroc, notamment l’Office des Changes et le Conseil de la Concurrence.
A noter que Dislog Group SA a été accompagné dans cette transaction par Me Rachid Hilmi, Me Olivier Paquereau (cabinet Arst) et le cabinet comptable Boughaleb & Associés. Les actionnaires de BBW ont été soutenus dans cette transaction par les sociétés Grant Thornton Spain et V4 Financial Partners.
