Zurich (awp) – Swiss Steel a publié le prospectus relatif à l’offre de souscription à son augmentation de capital, a annoncé lundi le sidérurgiste lucernois. Les droits de souscription, distribués à raison d’un par action détenue, pourront être exercés à compter de ce jeudi 11 avril.
Les actions nouvelles seront proposées aux actionnaires existants à raison de 73 actions nouvelles pour 72 droits détenus, sous réserve de certaines restrictions basées sur la localisation et les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les droits de souscription ne seront ni cotés ni négociés en bourse et expireront sans indemnité s’ils ne sont pas exercés pendant la période d’exercice.
Le nombre d’actions nouvelles pour lesquelles les droits de souscription ont été exercés devrait être annoncé le 17 avril 2024 après la clôture de la Bourse suisse. Le prix de l’offre est de 0,0925 franc par action nouvelle. La période de placement devrait débuter le 11 avril 2024 et se terminer au plus tard le 18 avril 2024 à 12h00, pour une première séance de cotation vers le 25 avril.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue jeudi 4 avril à Emmenbrücke (LU), les actionnaires de Swiss Steel ont approuvé à la quasi-unanimité l’augmentation de capital. D’un coût de 300 millions d’euros, celui-ci vise à assainir l’entreprise en difficulté.
Cette décision permet au groupe déficitaire d’émettre, comme prévu, 3,1 milliards d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,08 franc. Les 300 millions d’euros (293,6 millions de francs suisses) que l’entreprise espère lever sont destinés à combler la perte nette de 294,8 millions enregistrée l’an dernier et à rétablir le niveau des fonds propres qui ont fondu, passant de 22% à 12% depuis un ans.
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