- Le département du Commerce de Biden publie de nouvelles règles d’exportation de semi-conducteurs affectant Nvidia.
- Les règles catégorisent les pays pour les contrôles à l’exportation de GPU, ce qui a un impact sur le marché de Nvidia.
- Les critiques affirment que ces règles pourraient étouffer l’innovation en matière d’IA. Les partisans affirment qu’ils maintiendront les États-Unis au sommet.
Le département du Commerce de l’administration Biden a publié lundi 168 pages de nouvelles réglementations pour l’industrie américaine des semi-conducteurs qui pourraient changer radicalement l’année de Nvidia.
Les nouvelles règles ciblent les exportations d’unités de traitement graphique, les types de puces très puissantes fabriquées par Nvidia et son challenger AMD. Les centres de données mondiaux se remplissent de GPU et Nvidia a jusqu’à présent revendiqué environ 90 % de cette part de marché.
Les puces très complexes comme les GPU sont en grande partie fabriquées à Taiwan, mais la plupart des entreprises qui les conçoivent sont basées aux États-Unis et leurs produits relèvent donc de la juridiction du ministère du Commerce.
“Pour renforcer la sécurité nationale et la force économique des États-Unis, il est essentiel que nous ne délocalisions pas cette technologie critique et que l’IA mondiale fonctionne sur les rails américains”, indique le communiqué de la Maison Blanche, ajoutant que l’informatique avancée entre de mauvaises mains peut conduire à ” développement d’armes de destruction massive, en soutenant de puissantes cyberopérations offensives et en contribuant aux violations des droits de l’homme, telles que la surveillance de masse.
En réponse aux précédentes restrictions à l’exportation, Nvidia a créé un modèle de puce moins puissant uniquement pour que le marché chinois puisse continuer à y faire des affaires après que l’administration Biden a modifié les règles en 2022.
Les nouvelles réglementations vont plus loin : elles regroupent les pays en trois catégories et imposent des contrôles à l’exportation différents pour chacune d’entre elles.
Le premier est un groupe de 18 alliés vers lesquels les GPU peuvent être expédiés librement. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la République de Corée, du Royaume-Uni, de la Suède et de Taiwan.
Le deuxième groupe est répertorié comme « pays préoccupants » où les exportations des GPU les plus avancés seront totalement interdites. Il s’agit de la Chine, de Hong Kong et de Macao, de la Russie, de l’Iran, de la Corée du Nord, du Venezuela, du Nicaragua et de la Syrie.
Tous les autres pays seraient soumis à un plafond de 100 000 GPU. Les règles prévoient un processus de vérification pour les commandes plus importantes, dans le cadre duquel les entreprises cherchant à créer des clusters plus importants dans ces pays auraient besoin de l’approbation du gouvernement américain pour le faire.
L’administration a déclaré que la réglementation contenait des dispositions qui permettraient de maintenir les petites commandes de puces acheminées vers les instituts de recherche et les universités.
Nvidia s’est opposée à la réglementation avec la Semiconductor Industry Association.
“Bien qu’elles soient dissimulées sous le couvert d’une mesure “anti-Chine”, ces règles ne contribueraient en rien à renforcer la sécurité des États-Unis”, a écrit Ned Finkle, vice-président des affaires gouvernementales de Nvidia, dans un communiqué publié sur le site Internet de l’entreprise.
Impact sur Nvidia
Toute restriction sur la vente de GPU, où que ce soit, affectera forcément les ventes de Nvidia.
« L’administration Biden cherche désormais à restreindre l’accès aux applications informatiques grand public avec sa règle sans précédent et erronée de « diffusion de l’IA », qui menace de faire dérailler l’innovation et la croissance économique dans le monde entier », a écrit Finkle.
Mais la réglementation va-t-elle freiner les ventes ou les déplacer ?
Chris Miller, auteur de « Chip War » et grand expert de l’industrie des semi-conducteurs, a déclaré à Business Insider qu’il ne savait pas si le volume global de GPU vendus serait considérablement affecté étant donné que la demande pour les produits Nvidia est si élevée.
“Je soupçonne que ces règles auront généralement pour impact de déplacer la construction de centres de données vers des entreprises américaines”, a déclaré Miller.
Si la demande diminue, « cela changerait en raison d’une réduction de la demande de GPU de la part de pays ou d’entreprises qui ne veulent pas s’appuyer sur les fournisseurs de cloud américains », a déclaré Miller.
Les projets de règles circulaient avant l’annonce de lundi et les réactions des leaders technologiques ont été féroces.
Ken Glueck, vice-président d’Oracle, en a parlé pour la première fois à la mi-décembre, puis à nouveau début janvier.
Finkle et Glueck se sont tous deux concentrés sur les plafonds nationaux comme élément introduit le plus conséquent.
“La politique extrême de ‘plafond par pays’ affectera les ordinateurs grand public dans les pays du monde entier, ne faisant rien pour promouvoir la sécurité nationale mais poussant plutôt le monde vers des technologies alternatives”, a déclaré Finkle dans un communiqué envoyé vendredi par courrier électronique.
Il est particulièrement remarquable que Singapour, le Mexique, la Malaisie, les Émirats arabes unis, Israël, l’Arabie saoudite et l’Inde ne font pas partie de la catégorie des pays sans restriction, a noté Glueck.
L’exclusion de plusieurs pays du Moyen-Orient pourrait sérieusement changer le cours du développement des infrastructures mondiales d’IA, a déclaré Miller.
“Le principal impact de ces contrôles est qu’ils rendent beaucoup plus probable que les systèmes d’IA les plus avancés soient formés aux États-Unis plutôt qu’au Moyen-Orient”, a déclaré Miller.
« Sans ces contrôles, les riches gouvernements du Moyen-Orient auraient réussi, dans une certaine mesure, à convaincre les entreprises américaines de former des systèmes d’IA haut de gamme au Moyen-Orient en proposant des centres de données subventionnés. Maintenant, cela ne sera plus possible, c’est pourquoi les entreprises américaines formeront leurs systèmes aux États-Unis », a déclaré Miller.
Glueck a écrit que les quotas nationaux étaient le pire concept du projet de réglementation, qui sera officiellement publié mercredi, selon le Federal Register.
“Contrôler les GPU n’a aucun sens quand vous pouvez atteindre la parité en ajoutant simplement plus de GPU, bien que moins puissants, pour résoudre le problème”, a écrit Glueck d’Oracle en décembre. “Le problème avec cette proposition est qu’elle suppose qu’il y a Non d’autres fournisseurs non américains auprès desquels se procurer la technologie GPU », a-t-il poursuivi.
Soutien républicain
Le sort des règles de contrôle des exportations sans précédent de Biden est incertain compte tenu de leur timing.
La déclaration de lundi de Finkle de Nvidia faisait référence à l’administration Trump, déclarant que lors de son premier mandat, Trump “avait jeté les bases de la force et du succès actuels de l’Amérique dans le domaine de l’IA”.
Les nouvelles règles sont soumises à une période de commentaires de 120 jours avant d’être applicables. Le président Biden aura quitté ses fonctions au moment où ces mesures entreront en vigueur.
Même si elles émanent d’une administration démocrate sortante, les règles bénéficient d’un certain soutien du côté du président élu.
Le député républicain John Moolenaar et Raja Krishnamoorthi, président et membre éminent du comité spécial de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois, sont favorables à ce cadre.
“Les GPU, ou tout pays qui héberge l’infrastructure de cloud computing de Huawei, ne devraient pas avoir accès aux poids des modèles d’IA à double usage fermé”, ont publié les deux législateurs dans une déclaration écrite.
Matt Pottinger, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale lors du premier mandat de Trump et actuel président du programme Chine à la Fondation pour la défense des démocraties, aux côtés du PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a écrit un article d’opinion publié dans le Wall Street Journal le 6 janvier. Ils suggèrent que les restrictions à l’exportation existantes ont été efficaces, mais qu’elles laissent toujours la possibilité à la Chine d’établir des centres de données dans des pays tiers amis, et que davantage de restrictions sont donc nécessaires.
« Les sceptiques quant à ces restrictions affirment que les pays et les entreprises auxquels s’appliquent les règles passeront simplement aux puces d’IA chinoises. Cet argument ne tient pas compte du fait que les puces américaines sont supérieures, ce qui incite les pays à suivre les règles américaines », ont écrit Pottinger et Amodei.
« Les pays qui veulent récolter des bénéfices économiques massifs seront incités à suivre le modèle américain plutôt que d’utiliser les puces chinoises de qualité inférieure », ont-ils poursuivi.
Miller a confirmé que le fait que la Chine achète toujours les GPU « en vedette » de Nvidia est un signe suffisant que les puces conçues localement ne sont pas encore compétitives.
“Tant que la Chine importera des GPU américains, elle ne pourra pas exporter, auquel cas ces contrôles seront efficaces car il n’y a pas d’autre source de GPU haut de gamme”, a déclaré Miller.
Mais Huawei rattrape son retard, a déclaré Alvin Nguyen, analyste principal chez Forrester. Selon lui, des contrôles supplémentaires des exportations américaines pourraient accélérer ce processus.
“Ils ont rattrapé une génération de retard sur Nvidia”, a déclaré Nguyen.
Une autre préoccupation est que la restriction du flux de puces avancées pourrait diviser les opportunités économiques de l’IA en se répartissant également dans le monde entier.
« Si vous ne travaillez pas avec la meilleure infrastructure, les meilleurs modèles, vous ne pourrez peut-être pas exploiter les données dont vous disposez, créant ainsi les nantis et les démunis », a déclaré Nguyen.
