Groupe ÉQUITAune banque d’investissement indépendante cotée sur Euronext STAR Milan, a signé un accord contraignant pour conclure un partenariat avec CAP Advisorydans le but de renforcer significativement les activités de conseil du groupe dans le monde de la dette et de consolider le rôle d’EQUITA en tant que première banque d’investissement indépendante aux côtés des entrepreneurs, des entreprises et des institutions financières.
L’accord prévoit l’entrée d’EQUITA au capital de CAP Invest, société holding détenant 100% de CAP Advisory, par le biais du rachat d’une société part majoritaire de 70% par les membres fondateurs Fabrizio Viola, Fabio Cassi et Matteo Pattavina.
Née en 2020 en tant que spin-off de Cassi e Associati et basée à Milan, CAP Advisory se positionne sur le marché comme une boutique financière de premier plan avec une expérience consolidée, capable d’offrir à ses clients un large spectre de solutions de financement d’entreprise, notamment dans les activités de conseil en dette. L’équipe CAP Advisory n’a cessé d’élargir son track record au fil des années, avec plus de 45 transactions clôturées au cours des trois dernières années et plus de 3 millions d’euros de revenus générés en 2023.
Il considération pour l’opération sera déterminé sur la base d’un rapport cours/bénéfice multiple pari à 9x – applicable au bénéfice net ajusté moyen pour la période de trois ans 2022-2024 de CAP Advisory – et sera payé à la clôture avec une combinaison d’espèces (2/3) et d’actions EQUITA propres (1/3). Les 30 % restants seront réglés au travers d’options de vente et d’achat exerçables à partir de juin 2028.
L’opération permettra également consolider la collaboration avec Fabrizio Viola (Président de CAP Advisory), déjà conseiller senior d’EQUITA depuis 2021 et partie prenante du pacte d’actionnaires entre managers d’EQUITA depuis 2022, et garantira l’entrée dans le Groupe de Fabio Cassi (PDG de CAP Advisory), figure de proue du domaine du conseil financier et des opérations de redressement, avec plus de 25 ans d’expérience.
« Nous clôturons 2024 en annonçant cet important partenariat avec Fabrizio Viola, Fabio Cassi et Matteo Pattavina, qui nous permettra d’élargir davantage notre offre de conseil liée au monde de la dette, ainsi que de renforcer les activités de corporate finance – a commenté lePDG Andrea Vismara – Grâce également aux autres investissements réalisés au cours des dernières années, EQUITA dispose aujourd’hui d’équipes de premier plan en matière de marchés de capitaux de dette, de conseil en dette et de restructuration de dettes, et se positionne également comme l’un des principaux conseillers en Italie dans ce domaine ».
