Alors que les contrats à long terme du Japon pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) au projet russe Sakhalin-2 expirent, les producteurs concurrents voient une opportunité de combler le déficit d’approvisionnement même si Tokyo cherche à passer à une énergie plus propre, selon des initiés de l’industrie.
La baisse de la demande de gaz dans le pays et la pression géopolitique exercée sur Tokyo pour réduire sa dépendance aux carburants russes signifient que les acheteurs japonais pourraient ne pas vouloir renouveler tous leurs contrats avec un fournisseur longtemps privilégié pour sa proximité et sa fiabilité.
Le Japon, deuxième acheteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), dépend de la Russie pour 9 % de son GNL, soit 6 millions de tonnes par an, dont 5 millions proviennent des contrats à long terme Sakhaline-2 gérés par Gazprom. , contrôlé par le Kremlin.
Le projet entretient également des liens étroits avec l’industrie japonaise, les géants commerciaux Mitsui et Mitsubishi détenant ensemble 22,5 % du projet.
Le gros avantage de Sakhaline-2 sur ses concurrents est qu’il se situe à quelques jours seulement du Japon par voie maritime. A titre de comparaison, les expéditions en provenance d’Australie, du Canada et des États-Unis prennent plus d’une semaine.
Cependant, alors que les alliés occidentaux du Japon cherchent à isoler Moscou à cause de sa guerre contre l’Ukraine, Sakhalin-2 n’a plus la cote, bien que le projet soit exempté des sanctions américaines.
“Maintenir le même niveau d’approvisionnement en provenance de Russie pourrait s’avérer difficile en raison de l’accord entre les membres du G7 visant à réduire la dépendance à l’égard de l’énergie russe”, a déclaré un responsable gouvernemental. Le ministère japonais de l’Industrie, ajoutant que les décisions finales appartiennent aux acheteurs, parmi lesquels plusieurs sociétés de services publics japonaises. La Source n’a pas pu être nommée en raison du caractère sensible du sujet.
Dans le même -, compte tenu de la faible demande d’électricité du Japon et de sa volonté d’utiliser une énergie plus propre, les besoins en GNL devraient diminuer. Tokyo souhaite que le gaz représente 20 % de la production d’électricité du pays d’ici 2030, contre 33 % l’année dernière, et que la part des énergies renouvelables passe de 26 % à 38 % sur la même période.
“Il y a beaucoup d’énergie renouvelable produite dans notre région, donc le renouvellement ou non du contrat dépendra de la future capacité d’énergie renouvelable”, a déclaré un responsable de l’entreprise à Reuters. l’un des acheteurs japonais de Sakhalin-2.
Les contrats à long terme du Japon pour Sakhalin-2 expireront entre 2026 et 2033, à commencer par l’accord de fourniture de 0,5 million de tonnes par an avec le principal producteur d’électricité JERA.
L’OFFRE RIVALE
Depuis que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a déclenché de nouvelles sanctions, les acheteurs japonais se tournent davantage vers des alliés tels que les États-Unis et l’Australie, ainsi que la Malaisie et Oman, pour conclure des accords. participations à des projets GNL et approvisionnements à long terme.
Les concurrents russes du GNL cherchent à profiter de cette situation. Les approvisionnements des nouveaux projets en Alaska et dans l’ouest du Canada sont bien positionnés, à quelques jours de Sakhaline et avec moins de risques géopolitiques.
Le sénateur américain Dan Sullivan (Alaska) s’est rendu au Japon et en Corée du Sud quatre fois au cours des deux dernières années pour présenter le projet Alaska LNG, encore non développé, aux acheteurs asiatiques ; en août, il a rencontré des responsables du gouvernement japonais, dont le Premier ministre de l’époque, Fumio Kishida.
« Cette ressource remarquable constitue un atout stratégique, non seulement pour les États-Unis et l’Alaska, mais aussi pour nos alliés en Asie. Cela nous aidera énormément à repousser l’agressivité du PCC (Parti communiste chinois) et à garantir que nos alliés japonais et coréens ne consomment plus de gaz russe », a-t-il déclaré par courrier électronique à Reuters.
Le président élu Donald Trump se prépare quant à lui à approuver les permis d’exportation pour de nouveaux projets de GNL qui avaient été interrompus sous l’administration Biden, ont indiqué des sources à Reuters.
En mai, le Conseil canadien des affaires, un groupe de défense, a ouvert un nouveau bureau au Japon.
“L’un des principaux marchés que nous étudions est celui du GNL”, a déclaré la conseillère spéciale Heather Exner-Pirot, évoquant la possibilité de déplacer les approvisionnements russes alors que le Canada se prépare à commencer à exporter du GNL, y compris vers le Japon, l’année prochaine dans le cadre du programme LNG Canada. projet mené par Shell.
Deux petits projets de GNL devraient être mis en service en 2027 et 2028.
Les sociétés gazières canadiennes sont en pourparlers avec des sociétés japonaises pour fournir davantage de GNL, la production devant commencer peu après l’expiration des contrats Sakhalin-2, a indiqué une Source industrielle.
La société australienne Woodside Energy voit également une opportunité d’augmenter ses ventes de GNL au Japon, notamment depuis les États-Unis, a déclaré sa directrice générale, Meg O’Neill, car elle entretient déjà des liens étroits avec des entreprises japonaises.
ACHETEURS ET OFFRES INCERTAINS
Alors que ces développeurs de GNL courtisent le Japon, l’incertitude règne quant aux nouveaux contrats russes alors que le principal champ gazier de Sakhaline-2, Lunskoye, est en voie d’épuisement. Une production stable n’est prévue que jusqu’en 2033, a rapporté en juin l’agence de presse russe Interfax, citant Gazprom.
Gazprom comptait sur le développement du champ offshore voisin de Yuzhno-Kirinshoe, mais les États-Unis ont imposé des sanctions à son encontre en 2015. Le champ devait initialement commencer à produire en 2021, mais Gazprom n’a obtenu aucune plate-forme de forage pour son premier puits seulement en 2021. Juillet.
Le Japon a bloqué ses approvisionnements en GNL pour répondre à la demande jusqu’en 2030, a déclaré Daisuke Harada, directeur de recherche à l’Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie (JOGMEC).
« Cependant, il est possible qu’au début des années 2030 il y ait une pénurie de GNL… donc certaines entreprises n’auront pas nécessairement besoin de renouveler leurs contrats (avec Sakhaline-2), tandis que d’autres ne le feront pas. alors », a-t-il déclaré.
Le président de la JERA, Hisahide Okuda, a déclaré fin novembre que la société n’avait pas encore pris de décision quant au renouvellement ou non de ses contrats avec Sakhalin-2, mais une Source de la société a déclaré à Reuters que la proximité du projet avec le Japon constituait un attrait majeur.
“Si nous pouvons acheter du gaz sans être impactés par les sanctions, nous continuerons à nous approvisionner pour assurer notre sécurité énergétique”, a déclaré la Source, qui a requis l’anonymat en raison du caractère sensible du sujet.
Le projet Sakhalin-2 joue « un rôle très important dans la sécurité énergétique du Japon », a déclaré par courrier électronique le ministère japonais de l’Industrie, ou METI, soulignant que les approvisionnements mondiaux en GNL devraient être limités. Il a refusé de commenter des contrats spécifiques.
Sakhalin Energy, opérateur du projet Sakhalin-2, et Gazprom n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mitsui et Mitsubishi ont refusé de commenter.
Le Japon est de plus en plus actif dans le commerce du GNL – il a échangé 38,3 millions de tonnes au cours de l’exercice précédent, soit six fois le volume qu’il achète à la Russie – ce qui lui donne la possibilité de détourner ses cargaisons vers le marché intérieur.
“Les acheteurs peuvent laisser expirer les contrats Sakhalin-2 sans compromettre la sécurité énergétique du Japon”, a déclaré Christopher Doleman, spécialiste du GNL à l’Institut d’économie énergétique et d’analyse financière. analyse financière).
Mais les compagnies d’électricité préfèrent toujours la Source de gaz la moins chère.
Yumiko Yao, responsable du GNL chez Tokyo Gas, qui a un contrat de 1,1 million de tonnes par an avec Sakhalin-2 expirant en 2031, a déclaré que l’entreprise avait la responsabilité sociale de servir ses clients.
« Si nous arrêtons d’acheter en Russie, nous devrons acheter ailleurs, où les prix pourraient être plus élevés. Si nous arrêtons complètement d’acheter en Russie, je pense que cela aura un impact énorme sur nos clients », a-t-elle déclaré.
