Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 27 mois alors que le dollar s’effondre suite aux baisses des taux d’intérêt.

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 27 mois alors que le dollar s’effondre suite aux baisses des taux d’intérêt.
Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 27 mois alors que le dollar s’effondre suite aux baisses des taux d’intérêt.

Les actions asiatiques ont atteint jeudi leur plus haut niveau en 27 mois, alors que la faiblesse des données américaines a réduit les chances d’une baisse des taux en septembre, stimulant les obligations et les matières premières tout en faisant baisser le dollar.

Un jour férié aux États-Unis a rendu les échanges difficiles, les investisseurs attendant de voir quelle majorité le Parti travailliste pourrait obtenir aux élections britanniques.

Les marchés sont bien préparés à un changement, étant donné que les sondages d’opinion placent depuis des mois le parti de centre-gauche en voie de remporter une victoire écrasante sur les conservateurs.

« Le parti travailliste a des projets relativement modestes en matière de fiscalité et de dépenses, avec pour objectif général de réduire l’important déficit budgétaire du Royaume-Uni », ont déclaré les analystes de la CBA.

« Les politiques du gouvernement travailliste rapprocheront également le Royaume-Uni de l’UE.

Outre-Manche, les sondages suggèrent que le Rassemblement national (RN) ne parviendra pas à remporter la majorité des sièges aux élections françaises de dimanche, les principaux partis ayant du mal à bloquer l’extrême droite.

Les contrats à terme sur le FTSE ont progressé de 0,1%, tandis que la livre sterling s’est raffermie à 1,2750 $. Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 ont peu changé.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2022.

L’indice Nikkei japonais a augmenté de 0,4 % et s’est rapproché de son pic de mars, tandis que l’indice Topix, plus large, a atteint des sommets historiques.

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq sont restés stables après avoir atteint de nouveaux records pendant la nuit en raison de données économiques faibles.

L’indice ISM de l’activité des services aux États-Unis a surpris en tombant à son plus bas niveau depuis la mi-2020, l’emploi étant particulièrement faible avant le rapport sur l’emploi de juin, attendu vendredi.

Les analystes ont souligné que la série était contredite par la vigueur de l’enquête PMI des services, mais ont noté que les mesures des prix dans les deux enquêtes indiquaient un ralentissement de l’inflation.

SURPRISE SURPRISE

Après une série de données mitigées, l’indice de surprise économique américain de Citi est tombé à -47,5, son plus bas niveau depuis août 2022. Pendant ce temps, l’estimation du PIBNow de la Fed d’Atlanta, très surveillée, est tombée à 1,5% contre 1,7%.

Cela devrait plaire à la Réserve fédérale, car les minutes de sa dernière réunion ont montré que les membres du comité voulaient davantage de preuves d’un ralentissement de l’économie avant de baisser les taux d’intérêt.

Au moment de cette réunion, l’estimation de la croissance du PIB actuel était d’environ 3 % à un taux annuel.

« La lecture du compte rendu de la réunion d’il y a seulement trois semaines nous rappelle à quelle vitesse les perspectives d’activité se sont détériorées », a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

« Compte tenu des données plus encourageantes sur les dépenses de consommation des ménages en mai, le risque d’une nouvelle accélération de l’inflation semble encore moins probable, en particulier dans un contexte de croissance du PIB désormais bien inférieure à son potentiel », a-t-il ajouté. « Nous nous attendons toujours à ce que la Fed commence à réduire ses taux d’intérêt en septembre. »

Les marchés ont rapidement augmenté la probabilité d’une baisse des taux en septembre de 65% à 74%, tout en prévoyant un assouplissement de 47 points de base cette année.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 4,355 %.

L’économie américaine ne paraissant plus exceptionnelle, le dollar a chuté sur l’ensemble de la bourse. L’euro a progressé à 1,0793 dollar, s’éloignant de son plus bas niveau récent de 1,0666 dollar, tandis que l’indice du dollar a atteint son plus bas niveau en trois semaines.

Le dollar australien a enregistré une hausse notable, atteignant un sommet de six mois à 0,6733 $, les marchés pariant sur une hausse des taux d’intérêt locaux.

Le yen a été mis à l’écart, atteignant des plus bas de plusieurs années sur toute une série de devises, les investisseurs continuant de privilégier les opérations de portage. Le dollar s’est établi à 161,40 yens après avoir atteint un sommet de 38 ans à 161,96 dans la nuit.

La baisse du dollar a été bénéfique pour les matières premières, l’or passant de 2 318 dollars l’once à 2 358 dollars l’once au début de la semaine.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé après avoir augmenté pendant la nuit en raison d’une baisse étonnamment importante des stocks de brut américains, suggérant une demande plus forte avant la saison de conduite aux États-Unis.

Le brut Brent a chuté de 31 cents à 87,03 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 33 cents à 83,55 dollars le baril.

 
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