Les 7 et 8 novembre, au Grand Palais de Lille, les producteurs d’engrais n’ont pas caché leurs inquiétudes quant à la prochaine campagne. Suite aux résultats décevants de la campagne, les agriculteurs manquent d’argent faire des investissements. Les distributeurs ne veulent pas s’engager sur des volumes avec les fournisseurs, c’est pourquoi les usines fonctionnent au ralenti.
«La volatilité des prix signifie que personne dans la chaîne de valeur ne veut prendre de risques», explique Pavel Hanus, directeur commercial d’Agrofert. Il y a un danger si les entrepôts sont pleins et que les commandes n’arrivent pas que les usines ferment temporairement. » Des fermetures qui rappelleraient l’année 2022, où le prix du gaz obligeait les sites industriels européens à ralentir leur activité.
Pour compenser la baisse de production, l’Europe importe des engrais
« En 2022, l’Europe a enregistré une baisse de 70 % de ses capacités de production d’engrais azotés », rappelle Monica Marucci, responsable de l’Observatoire européen des engrais. La situation s’est améliorée en 2023, et nous y sommes à peu près cette année 80% de la capacité de production comme d’habitude. »
Pour compenser la baisse de la production nationale, l’Europe a importé massivement des engrais. Si en 2022, suite aux sanctions européennes, le Russie Après avoir enregistré une baisse de ses exportations vers l’UE d’environ 7 % par rapport à la moyenne de la période 2014-2021, elle est rapidement redevenue le principal fournisseur européen d’engrais azotés, avec une part de marché de 28 % en 2024. La Biélorussie, également ciblée par les sanctions, et qui a vu ses exportations de potassium diminuer, est sur le point de revenir sur les marchés européens.
Les prix des engrais équilibrés en 2024
Du côté des prix, la baisse des exportations chinoises d’urée et de phosphate au cours du premier semestre 2024 a comprimé les prix, même si les exportations se sont depuis redressées.
Autre facteur positif : guerres en mer Noire et au Moyen-Orient ont conduit à une réorientation des flux logistiques. Le commerce transitant par le canal de Suez, par exemple, n’atteint que 6 % du commerce mondial, contre 14 % en temps normal, les paquebots contournant plutôt le continent africain.
Enfin, après la chute des prix de la potasse suite aux sanctions européennes, l’intérêt des acheteurs mondiaux pour cette matière première a fait augmenter ses prix. Le retour de la production dans les pays sanctionnés et la réduction des volatilité des gaz au contraire, ils ont assoupli les marchés.
Le prix de l’azote va-t-il baisser dans les prochaines années ?
La consommation mondiale d’engrais, qui avait baissé de 4% en 2022-2023 par rapport à 2021, pourrait, en 2024, retrouver le niveau de l’année record 2020, selon l’IFA, International Fertilizer Industry Association. Si la Chine et l’Amérique latine devaient stimuler la consommation, L’Europe préfère afficher un déclin l’utilisation d’engrais minéraux.
En cause, l’augmentation globale des surfaces dédiées à l’agriculture biologique, l’importation de céréales ukrainiennes, la réduction des surfaces dédiées aux grandes cultures, et le durcissement des législations allemande et anglaise sur l’utilisation des engrais.
« À long terme, nous pensons que le rythme de consommation d’engrais ralentira à partir de 2025 en raison d’un ralentissement de la croissance démographique monde, et donc la production agricole », souligne Hanna Chtioui, analyste du marché minier à l’IFA. L’azote serait particulièrement touché, avec un excédent estimé à 5 Mt en 2028, faisant baisser son prix.
D’ici 2028, l’azote qatari et le potassium brésilien ?
« D’ici 2028, l’essentiel des nouvelles capacités de production d’engrais devrait provenir de Russie, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale », estime Hanna Chtioui. Alors que les projets russes sont conventionnels et dépendent du gaz naturel, l’Asie du Sud-Est dispose d’un mélange de projets basés sur le gaz naturel. projets d’ammoniac vertet les États-Unis investissent massivement dans les technologies à faibles émissions de carbone. »
Le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Australie se lancent également dans la course à l’azote sans carbone. Les projets de développement d’engrais de base sont concentrés au Maroc, en Arabie Saoudite, au Brésil, en Inde et en Égypte pour les phosphates, ainsi qu’en Russie, au Laos et au Canada pour les engrais potassiques.
