Olive Oil Times prévoit une production locale d’environ 1.5 Mt pour l’exercice 2024/2025, un niveau record, tandis que les récoltes, qui ont débuté en octobre, se poursuivent jusqu’en février. Lors de la campagne 2022/2023, l’Espagne a touché le fond avec une production de 0,67 Mt.
« La plupart des oliviers d’Espagne sont des arbres centenaires, explique Julio Urruela, administrateur du Centre international de hautes études agronomiques de la Méditerranée (Ciheam). Ces arbres sont soumis au phénomène cyclique appelé « vecería », c’est-à-dire la succession de bonnes années de production et de mauvaises – et vice versa. Bien que les cultures soient très résistantes, le changement climatique et l’intensité de la sécheresse ont mis à rude épreuve les arbres, même si ces oliveraies sont situées dans des régions où, historiquement, l’accès à l’eau est plus limité. Le pays investit pour accroître la résilience de la production.
Possibilité de baisse des prix – Source : COI, rapport mensuel, octobre 2024
La production intensive et irriguée se développe
De nouveaux systèmes sont en cours de développement. « Il y a des investissements dans des plantations intensives et mécanisées, avec accès à l’irrigation »poursuit Ramzi Belkhodja, coordinateur production et santé végétale au Ciheam. Ces oliveraies intensives, bien qu’encore minoritaires en Espagne, constituent une réserve de production en cas de manque de précipitations dans les bassins historiques. Des projets d’irrigation de précision voient le jour. Quoi qu’il en soit, le Ciheam réitère les coûts de production dans ces systèmes intensifs à 1000 euros la tonne, contre 4500 dans les oliveraies traditionnelles.
Ces évolutions ne se produisent pas uniquement en Espagne. La Turquie, bien qu’elle soit un producteur historique en raison d’une forte demande intérieure, a gagné une place importante sur les marchés au cours de la dernière campagne. La patrie des Janissaires, dont la production ces dernières années s’est élevée à environ 0,2 Mt, a presque doublé cette dernière, prenant la deuxième place dans le classement des producteurs de Grèce et d’Italie, prétendants habituel pour la deuxième marche du podium.
La Turquie veut sa part du gâteau
Les autorités locales annoncent même qu’elles tablent sur une nouvelle augmentation de la production pour la prochaine campagne, à 0,46 Mt, comme le rapporte l’édition locale de Bloomberg. Les experts du Ciheam sont pour le moins sceptiques sur cette hausse de la production, soulignant que le COI table sur un retour à la normale avec une production de 0,21 Mt. Dans son dernier rapport sur l’huile d’olive publié fin octobre, FranceAgriMer souligne : cependant, que le pays a adopté « un plan d’expansion des oliveraies » et a investi dans des « équipements innovants ». Le pays mécanise ses vergers, augmente la densité des arbres et développe l’irrigation.
L’État turc met en œuvre un plan précis. « Historiquement, la Turquie exporte environ la moitié de son pétrole en vrac, principalement vers des producteurs espagnols, explique notre expert du marché local. Ces derniers mois, l’État a renforcé les restrictions sur ces exportations en vrac pour obliger les producteurs locaux à développer des marques. »
Le pillage du pétrole syrien alimente la machine turque
FranceAgriMer note également que parmi les principaux exportateurs mondiaux, la Turquie est le pays dont la valeur des exportations est la plus faible, avec 4,19 euros le kilo, contre 5,29 euros en Espagne et même 6,38 euros en Italie. Le modèle tunisien, et notamment le histoire de réussite Terra Delyssa, qui par son positionnement s’est taillé une place dans les rayons prixpourrait être imité.
Un bon adepte des problématiques agricoles implanté dans la région apporte une explication complémentaire : « Les troupes turques sont présentes dans le nord de la Syrie, une importante zone de production d’huile d’olive. Comme les Russes avec les céréales ukrainiennes, les Turcs rattrapent leur retard sur la production locale. » Les données de production du pays dirigé par Erdogan seront donc surveillées dans les prochains mois. Ils pourraient contribuer à amplifier la baisse des prix attendue par les marchés, après des années historiques dues à la rareté de l’offre.
Partout dans le monde, l’appétit de production
D’autant qu’outre la Turquie, de nombreux nouveaux entrants espèrent s’emparer d’une part du gâteau alors que les prix records de ces dernières années et la vulnérabilité de la production méditerranéenne ont fait office de bouffée d’air frais. Les plantations se multiplient aux Etats-Unis, en Chine, au Pakistan… « Plus de 60 millions d’arbres ont été plantés en Arabie Saoudite »Bienvenue Ramzi Belkhodja.
Et la France dans tout ça ? Avec une production de 3 700 tonnes lors de la campagne 2022/2023, le pays maintient son rôle de producteur anecdotique sur la scène mondiale, malgré une consommation avoisinant les 130 000 tonnes. L’arrachage des vignes à Bordeaux pourrait laisser place à la production.
Le rêve américain, dernier baroud d’honneur pour une revendication en berne ?
Les nouveaux arrivants se tournent particulièrement vers le marché américain. Car c’est un fait important : l’huile d’olive, vantée pour ses bienfaits sur la santé, est en croissance, même si l’inflation a tempéré la bonne croissance des dix dernières années (environ 0,1 Mt de plus). «Nous considérons les États-Unis comme un pilier clé de la croissance pour les années à venir», déclare Deoleo, l’un des leaders mondiaux de l’huile d’olive, surtout connu en France pour sa marque Carrapelli. (…) Avec seulement 45 % des ménages américains utilisant de l’huile d’olive, il existe un potentiel de croissance important.
Les tentatives de promotion de l’huile d’olive au pays de l’Oncle Sam ne sont cependant pas toujours couronnées de succès : essayez Starbucks et ses cafés infusés à l’huile d’olive vieux de dix-neuf mois : l’initiative a été stoppée en secret selon une information publiée par Olive Oil Times début novembre. .
Un ralentissement durable en Europe ?
Mais alors que de nouveaux marchés s’ouvrent, les marchés traditionnels ont beaucoup souffert de l’inflation. En Europe, où l’on consomme traditionnellement environ 1,5 Mt d’huile d’olive chaque année, la consommation est tombée à 1,2 Mt, également liée au déficit d’offre. L’inflation a confirmé la forte élasticité du prix du pétrole plus cher. L’Espagne, où chaque habitant boit traditionnellement plus de 11 litres d’huile d’olive par an – moins de 2 en France – est tombée à la dernière marche du podium des pays consommateurs, détrônée par l’Italie et les Etats-Unis. Les baisses de prix, liées à la production exceptionnelle attendue, sont très attendues.
«Selon les experts économiques du CIO, la consommation d’huile d’olive ne reprendra pas aussi rapidement que la production. La consommation de l’huile d’olive reste en effet par rapport à la concurrence des autres huiles végétales”, indique FranceAgriMer à L’Usine Nouvelle. Un nouveau signal qui pourrait accentuer le mouvement baissier.
