Rubrik, Inc. (RBRK) a annoncé aujourd’hui le coût de son offre publique initiale élargie de 23 500 000 actions ordinaires de classe A au prix de 32,00 $ par action. De plus, Rubrik a donné aux preneurs fermes un choix de 30 jours pour acquérir jusqu’à 3 525 000 actions ordinaires supplémentaires de classe A au prix fixé pour l’offre initiale, moins les remises et les frais de souscription. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 25 avril 2024, sous le symbole « RRBRK ». L’offre devrait être clôturée le 29 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standards soient remplies.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities sont les principaux gestionnaires de cette offre, Goldman Sachs & Co. LLC est le représentant des preneurs fermes. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets et Deutsche Bank Securities participent en tant que gestionnaires de livres supplémentaires. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities et SMBC Nikko sont co-gestionnaires de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement relative aux actions vendues dans le cadre de cette offre a été confirmée comme étant effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 24 avril 2024. Cette offre est réalisée exclusivement au moyen d’un prospectus dont des exemplaires pourront être demandés, dès qu’ils seront disponibles, à l’adresse suivante : Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par e-mail à [email protected].
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