MARCHÉS MONDIAUX-Les actions chutent en Asie, l’or est ferme, alors que le conflit au Moyen-Orient affecte les marchés – 15/04/2024 à 07:22

Les actions asiatiques ont chuté et les prix de l'or ont augmenté lundi, le sentiment de risque ayant été touché après l'attaque de représailles de l'Iran contre Israël, qui a alimenté les craintes d'un conflit régional plus large et a maintenu les traders sur le qui-vive.  Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans contre le yen  JPY=EBS  en raison des attentes croissantes que les pressions inflationnistes persistantes aux États-Unis maintiendront les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.  L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 0,7% après que l'Iran a lancé des drones explosifs et des missiles sur Israël samedi en fin de journée , en représailles à une attaque israélienne présumée contre son consulat en Syrie le 1er avril.  La menace d'une guerre ouverte entre les ennemis jurés du Moyen-Orient et les États-Unis a laissé la région sur le qui-vive. Le président américain Joe Biden a averti  le premier ministre Benjamin Netanyahu que les États-Unis ne participeraient pas à une contre-offensive contre l'Iran.  Israël a déclaré que "la campagne n'est pas encore terminée".  Un sentiment de nervosité  a envahi les marchés asiatiques lundi dans le contexte de l'escalade des tensions géopolitiques. Le Nikkei  .N225  japonais a perdu 1 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200  .AXJO  a perdu près de 0,5 %.  L'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  était en baisse de 0,63%.  La fuite vers la sécurité a fait grimper l'or  XAU=  de plus de 0,5 % à 2 356,39 $ l'once et a maintenu le dollar ferme.  GOL/       Les prix du pétrole, cependant, n'ont guère réagi à la nouvelle, les traders ayant largement anticipé une attaque de représailles de la part de l'Iran qui perturberait probablement davantage les chaînes d'approvisionnement. Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont atteint 92,18 dollars le baril la semaine dernière, soit le niveau le plus élevé depuis le mois d'octobre.      Le Brent était en dernier lieu en baisse de 0,24 % à 90,23 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate  CLc1  ont chuté de 0,35 % à 85,36 dollars le baril.  O/R   "Les principaux risques pour l'économie mondiale sont de savoir si cette situation dégénère en un conflit régional plus large et quelle est la réponse des marchés de l'énergie", a déclaré Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics.  "Une hausse des prix du pétrole compliquerait les efforts visant à ramener l'inflation à son niveau cible dans les économies avancées, mais elle n'aura un impact significatif sur les décisions des banques centrales que si la hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation de base      Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé, après une forte chute     à Wall Street vendredi, les résultats des principales banques américaines n'ayant pas impressionné.  .N   Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq  NQc1  ont chacun augmenté d'environ 0,4%.  Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  ont gagné 0,22%, tandis que les contrats à terme FTSE  FFIc1  ont reculé de 0,5%.  La Chine, cependant, a fait figure d'exception, avec des actions en hausse après que le régulateur des valeurs mobilières du pays, , ait publié des projets de règles vendredi pour renforcer la supervision des cotations et des radiations d'entreprises, ainsi que des programmes de transactions informatisés.  Les acteurs du marché ont pris cette décision comme un signal positif  pour améliorer le marché boursier chinois en difficulté et protéger les intérêts des investisseurs.  L'indice CSI300  .CSI300  a augmenté de près de 2%, tandis que l'indice Shanghai Composite  .SSEC  a gagné 1,2%.  .SS         RÉFLEXION SUR LES TAUX  Ailleurs, les rendements du Trésor américain se sont maintenus près de leurs récents sommets, les opérateurs ayant revu à la baisse leurs attentes quant au rythme et à l'ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.  US/   Le rendement de référence à 10 ans  US10YT=RR  s'est établi pour la dernière fois à 4,5605%, tandis que le rendement à deux ans  US2YT=RR  s'est maintenu près du niveau de 5% et s'est établi pour la dernière fois à 4,9269%.      Une série continue de données économiques américaines résistantes, en particulier le rapport sur l'inflation plus élevé que prévu de la semaine dernière , a renforcé l'idée que les taux américains pourraient rester élevés plus longtemps, et qu'il est peu probable qu'un cycle d'assouplissement de la Fed  commence en juin.  Les contrats à terme indiquent maintenant qu'un assouplissement d'environ 44 points de base est attendu cette année, ce qui représente un recul considérable par rapport aux 160 points de base prévus au début de l'année.  FEDWATCH   Ce changement radical dans les perspectives de taux a à son tour fait grimper le dollar, le poussant à un pic de 34 ans de 153,85 yens lundi.  L'euro  EUR=EBS  et la livre sterling  GBP=D3  étaient également coincés près de leurs plus bas niveaux depuis cinq mois.  FRX/   "Nous avons mis à jour nos prévisions pour le FOMC américain, repoussant le début du cycle de réduction des taux d'intérêt à septembre 2024, contre juillet précédemment", a déclaré Kristina Clifton, économiste senior à la Commonwealth Bank of Australia.  "L'IPC américain a été plus élevé que prévu au cours des trois premiers mois de 2024. Nous pensons qu'il faudra une série d'impressions d'inflation de 0,2 %/mois ou moins pour que la Fed soit convaincue que l'inflation peut rester durablement plus faible et que les taux d'intérêt n'ont pas besoin de rester à un niveau restrictif."  Plusieurs responsables politiques de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, notamment le président Jerome Powell, qui pourrait apporter des éclaircissements supplémentaires sur la trajectoire future des taux d'intérêt américains.  L'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt a mis un terme à la hausse fulgurante du bitcoinBTC= , après que la plus grande crypto-monnaie du monde a battu à plusieurs reprises de nouveaux records  cette année, grâce aux flux vers les nouveaux fonds négociés en bourse de bitcoin et aux attentes de réductions imminentes de la part de la Fed.  Le bitcoin a chuté de plus de 3 % à 65 010 $, en partie à cause de la baisse des risques au niveau mondial.  FTX