Google pourrait s’attaquer à Nvidia dans un domaine dans lequel le constructeur a une domination quasi totale, l’intelligence artificielle.
Une nouvelle étude d’Omdia Research met en évidence les changements en cours dans le secteur des puces d’intelligence artificielle (IA). Après des années de domination quasi totale de Nvidia, le marché semble s’ouvrir progressivement à une concurrence accrue. En particulier, les Tensor Processing Units (TPU) de Google apparaissent comme une alternative intéressante, capable de réduire la part de marché de Nvidia.
Google, un nouvel acteur sur le marché
Selon Omdia, les TPU de Google pourraient générer entre 6 et 9 milliards de dollars de revenus liés à l’IA pour Broadcom en 2024. Broadcom, qui conçoit des puces IA (ASIC) pour des clients tels que Google, Meta et ByteDance, développe également des AIXPU de nouvelle génération pour d’autres joueurs. Cette préférence croissante des fournisseurs de services cloud pour les puces personnalisées, souvent plus rentables que les GPU de Nvidia, permet une optimisation rentable des charges de travail internes.
Selon les estimations de Morgan Stanley, le marché des puces IA personnalisées devrait passer de 120 milliards de dollars en 2024 à 300 milliards de dollars d’ici 2027. Ce taux de croissance élevé dépasse celui du marché des GPU, mettant en évidence l’évolution des besoins et des stratégies technologiques des acteurs du cloud.
Nvidia pourrait y laisser des plumes
Malgré ces tendances, NVIDIA conserve une position dominante sur le marché. En 2024, Microsoft a acheté 485 000 unités de GPU Hopper de NVIDIA, tandis que Meta en a acquis 224 000. Par ailleurs, NVIDIA prépare le lancement de sa nouvelle génération de GPU, Blackwell, pour succéder au Hopper et renforcer sa position de leader en volume.
Cependant, si les expéditions de TPU de Broadcom atteignent ne serait-ce que le bas de la fourchette des prévisions d’Omdia de 6 milliards de dollars en 2024, cela suffirait à ronger la part de marché de Nvidia.
Un marché exponentiel
Selon Citi, le marché des puces IA pourrait atteindre une valeur totale de 380 milliards de dollars d’ici 2028. (principalement dominé par Nvidia) devrait représenter environ 75%, tandis que les ASIC, dont les TPU, occuperaient les 25% restants. Cette dynamique met en évidence l’essor des solutions personnalisées et leur rôle croissant dans l’écosystème de l’IA.
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