Boeing a lancé lundi 28 octobre une offre d’actions dans le but de lever jusqu’à 19 milliards de dollars (17,57 milliards d’euros), afin de renforcer ses finances, plombées depuis plus d’un mois par une grève, et de préserver sa cote. crédit.
Le groupe a annoncé qu’il offrirait 90 millions d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 5 dollars, et 5 milliards de dollars d’actions de dépositaire, représentant un intérêt en actions privilégiées convertibles. Les actions de Boeing ont chuté de 2% lors des échanges avant commercialisation à Wall Street.
Cette opération devrait permettre à Boeing de redresser sa situation financière, qui s’est dégradée depuis que, le 13 septembre, environ 30 000 ouvriers américains ont abandonné des chantiers de construction sur la côte ouest des Etats-Unis, interrompant la production du 737 MAX, l’avion le plus vendu du groupe. .
Remboursement prioritaire de la dette
Le constructeur était déjà soumis à une limitation de production de ses jets MAX après l’explosion d’un panneau en cours de vol en janvier. Une combinaison de problèmes de main-d’œuvre et de production a conduit Boeing à épuiser ses liquidités au cours des trois derniers trimestres. La semaine dernière, le groupe a annoncé une perte de 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que son PDG Kelly Ortberg a présenté un plan de redressement soulignant l’importance d’un “changement fondamental de culture” chez l’avionneur.
Une augmentation de capital est essentielle pour que Boeing puisse maintenir sa note de crédit, car une grève prolongée pourrait entraîner sa dégradation. Le groupe a déclaré qu’il utiliserait le produit net de l’offre à ses fins générales, notamment le remboursement de la dette, la levée du fonds de roulement, les dépenses en capital, le financement et le renforcement des succursales.
Les détenteurs d’actions dépositaires auront droit à une fraction d’intérêt proportionnelle aux droits et préférences des actions privilégiées, a indiqué Boeing.
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