MILAN/ROME (Reuters) – Le Trésor italien et le fonds espagnol Asterion ont présenté une offre ferme commune de 700 millions d’euros sur Sparkle, la division câbles sous-marins de Telecom Italia (TIM), le ministère italien et le groupe de télécommunications.
Le Trésor présente cette offre conjointement avec Retelit, un opérateur italien de réseau de fibre optique détenu par le fonds espagnol de financement d’infrastructures Asterion.
L’offre est valable jusqu’au 27 janvier, ont indiqué TIM et le Trésor dans des communiqués séparés.
“L’accord donnerait à TIM des ressources supplémentaires pour réorganiser ses activités et réduire sa dette, sans affecter son profil de génération de trésorerie”, a déclaré le courtier Intermonte dans une note.
Rome veut s’assurer le contrôle de Sparkle, qu’elle considère stratégique en raison de son réseau de 600 000 km de câbles qui transmettent des informations entre les pays d’Europe, de la Méditerranée et des Amériques.
TIM a prévu une réunion de son conseil d’administration vendredi pour commencer à examiner l’offre, selon des sources proches du dossier.
Si la vente se concrétise, Treasury devrait conserver une participation d’environ 70 % dans Sparkle, le reste étant détenu par Asterion.
TIM a conclu début juillet la vente de son réseau fixe au fonds américain KKR, dans le cadre d’une opération de 22 milliards d’euros soutenue par le gouvernement italien, qui a acquis une participation de 16%.
(Reportage de Giuseppe Fonte et Elvira Pollina, version française de Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)
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