Le montant total alloué aux deux tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de 1 milliard de dirhams. Si laémission d’obligations n’est pas entièrement souscrite, le montant de l’émission sera limité au montant effectivement souscrit. L’abonnement à ce numéro est réservé à investisseurs qualifié de droit marocain afin de faciliter la gestion des souscriptions sur le marché primaire. “Il reste entendu que tout investisseur souhaitant acquérir les obligations pourra les obtenir sur le marché secondaire”, est-il souligné dans la note de l’opération.
La période de souscription à cette émission débutera le 21 juin 2024 et se clôturera le 25 juin 2024 inclus. La date de versement des prestations est fixée au 28 juin 2024. A travers ce numéro, Attijariwafa banque vise à renforcer son capital réglementaire actuel et, par conséquent, à améliorer son ratio de solvabilité. Le groupe a également pour objectif de financer le développement organique du banque À Maroc et autresinternationaltout en anticipant les différentes évolutions réglementaires des pays où elle est présente.
Cette émission, décidée le 11 juin 2024 par le conseil d’administration de la banque, s’inscrit dans le cadre du programme autorisé par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020, permettant à Attijariwafa bank de lever jusqu’à 10 milliards de dirhams. A ce jour, plusieurs émissions ont déjà été réalisées dans ce cadre, avec un solde courant de 3,55 milliards de dirhams après cette émission.
Pour rappel, leobligation subordonnée se distingue de l’obligation classique par le rang des créances défini contractuellement par la clause de subordination. En cas de liquidation de l’émetteur, la clause de subordination conditionne le remboursement de l’obligation au paiement de toutes les autres dettes traditionnelles, privilégiées ou chirographaires.
