Cette opération majeure de croissance externe, qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « AccelR8 » de HPS, devrait permettre à l’entreprise de renforcer son leadership mondial, tout en générant d’importantes synergies financières et opérationnelles, a expliqué la direction. du groupe lors d’une conférence de presse dédiée à cette opération.
L’acquisition de CR2 devrait avoir un impact positif significatif sur les résultats financiers de HPS. Dès la première année, l’opération devrait être relutive sur le bénéfice par action (BPA), grâce à d’importantes synergies de coûts et une valorisation attractive. Par ailleurs, CR2 devrait contribuer entre 25 et 30 millions d’euros au chiffre d’affaires annuel de HPS. A noter que la direction de HPS annonce que le financement de cette opération de croissance externe a déjà été décidé et se fera via de l’endettement bancaire.
L’intégration de CR2 au sein de HPS augmentera également la capacité à saisir de nouvelles opportunités de ventes croisées. En combinant les solutions bancaires numériques de CR2 avec la plateforme PowerCARD de HPS, la société sera en mesure d’offrir une suite de produits plus robuste et complémentaire à ses clients actuels et potentiels. Cette combinaison devrait augmenter le taux de réussite des demandes de propositions (RFP), élargir la portée des opportunités de RFP et réduire le taux de désabonnement des clients.
La forte présence de CR2 en Afrique anglophone et en Australie viendra compléter le leadership établi de HPS sur le marché africain francophone. Cette synergie géographique permettra non seulement d’étendre la portée de HPS sur le marché, mais également de diversifier ses sources de revenus.
Au-delà des bénéfices financiers, l’intégration de CR2 permettra de réaliser d’importantes synergies opérationnelles. La mise en commun des infrastructures, des centres de livraison et des équipes devrait améliorer l’efficacité et réduire les coûts, contribuant ainsi à une marge d’EBITDA plus élevée pour le groupe combiné. En tirant parti des meilleures relations avec les fournisseurs et des efforts de R&D existants pour créer des solutions combinées, HPS accélérera le développement de produits et optimisera les opérations.
Une stratégie M&A éprouvée
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « AccelR8 » de HPS, qui vise une croissance organique ambitieuse et une expansion géographique accrue. La complémentarité des deux sociétés, avec la forte présence de HPS en Afrique francophone et celle de CR2 en Afrique anglophone et en Australie, ouvre de nouvelles perspectives de développement sur ces marchés.
Selon Nacer Amraoui, responsable M&A du Groupe, cette acquisition démontre l’approche stratégique de HPS en matière de fusions et acquisitions, qui donne la priorité aux cibles renforçant son avantage concurrentiel et alignées avec ses objectifs stratégiques. HPS a fait ses preuves en matière d’acquisitions réussies, comme en témoignent ses précédentes acquisitions des activités de commutation et de compensation de CMI ainsi que du leader de la surveillance des guichets automatiques et de la fraude IPRC.
Avec l’acquisition de CR2, HPS confirme sa position de leader dans le secteur des paiements, en mettant l’accent sur l’innovation technologique et le développement de solutions de pointe pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Les synergies attendues de cette opération devraient permettre à HPS de renforcer sa compétitivité et d’accélérer sa croissance, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires.
