En difficulté financière, Boeing a annoncé ce lundi le lancement d’une augmentation massive de capital. Celui-ci pourrait atteindre 19 milliards de dollars, dans le but de rembourser sa dette, de renforcer sa trésorerie et de réaliser des investissements. L’avionneur précise dans un communiqué qu’il s’agit d’un « lancement d’offres publiques souscrites simultanées et distinctes de 90 000 000 d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 5 $ par action de la Société et de 5 milliards de dollars d’actions de dépositaire. »
“Boeing a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, le remboursement de la dette, l’augmentation du fonds de roulement, les dépenses en capital et le financement et les investissements dans les filiales de l’entreprise”, explique le géant américain.
Boeing a fixé une offre initiale de 5 dollars par action, mais au prix actuel de 155 dollars, l’opération est évaluée à 19 milliards de dollars. Cela dépendra néanmoins de la réponse des investisseurs à l’offre d’un géant, avec plusieurs années de commandes devant lui, mais en grande difficulté.
Grève, dettes, retards… Boeing tente de se maintenir à flot par tous les moyens
Boeing avait déjà annoncé une série de mesures à venir à la mi-octobre, notamment l’émission de divers types d’obligations pouvant atteindre 25 milliards de dollars. « afin de soutenir le bilan de l’entreprise sur une période de trois ans ». En parallèle, lea négocié de nouvelles lignes de crédit avec un consortium de quatre banques américaines Citibank, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan pour un total de 10 milliards de dollars supplémentaires.
«Il s’agit de deux mesures prudentes visant à soutenir l’accès de l’entreprise à la liquidité […] dans un environnement difficile », avait alors déclaré Boeing à La Tribune.
Lourdes pertes et grève de longue durée
Cette augmentation de capital de Boeing fait notamment suite à l’annonce d’un perte nette au troisième trimestre de 6,17 milliards de dollars, plombée par de lourdes charges de cinq milliards qu’elle avait révélées le 12 octobre. Selon un calcul de l’AFP, les pertes nettes de Boeing dépasse désormais les 31 milliards de dollars depuis le début de l’année 2020. Sa plus forte perte trimestrielle, au quatrième trimestre 2020, a atteint 8,42 milliards.
Outre ce très mauvais résultat, les salariés de Boeing de la région américaine de Seattle ont encore largement rejeté mercredi le dernier projet d’accord social proposé par l’avionneur et renouvelé la grève qui paralyse depuis la mi-septembre deux usines cruciales.
Scénario catastrophe pour Boeing : la grève continue
Quelque 33.000 ouvriers autour de Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis, où Boeing est né en juillet 1916, sont en grève depuis le 13 septembre dans les deux principales usines du groupe, produisant le 737 MAX (son avion le plus vendu). ), le 777, le 767 et plusieurs programmes militaires. Cette grève a été votée suite au rejet d’un projet d’accord d’entreprise présenté le 8 septembre et jugé insuffisant.
Rumeur de vente de ses activités spatiales
Face à tous ces problèmes, ma mission est très claire. Remettez ce grand navire dans la bonne direction et redonnez à Boeing la position de leader que nous connaissons et souhaitons », a commenté mercredi Kelly Ortberg, sa directrice générale depuis début août. ” C’est un grand changement, ça va prendre du temps », a-t-il commenté à l’occasion des résultats trimestriels.
Outre l’augmentation de capital, Boeing envisagerait également la vente de ses activités spatiales pour recentrer le groupe et renforcer sa situation financière, selon un article du Wall Street Journal publié vendredi.
Selon le quotidien financier, cette piste a été évoquée par la nouvelle direction, incarnée par la patronne Kelly Ortberg, qui a pris ses fonctions en août. Le directeur général a laissé entendre mercredi, lors de la présentation des résultats du groupe, qu’il était favorable à une cure d’amaigrissement pour Boeing. L’Espace n’est qu’une composante de la division Défense, Espace et Sécurité au sein de Boeing, qui ne communique pas de chiffres sur cette seule activité. Interrogé par l’AFP, l’avionneur a indiqué qu’il n’avait pas « (commenter) des rumeurs ou des spéculations sur le marché ».
(Avec les agences)
