OCP a franchi une étape majeure en levant une émission de 2 milliards de dollars sur les marchés obligataires internationaux. Cette émission record finance le Programme d’Investissements Verts 2023-2027 d’OCP, reflétant son engagement en faveur d’une croissance durable. Cette opération confirme la position stratégique du groupe sur le marché mondial des engrais.
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Structure de l’émission obligataire et réception du marché
Cette méga-émission a été divisée en deux tranches, destinées à attirer différents profils d’investisseurs internationaux. La forte demande, atteignant 6,2 milliards de dollars, témoigne de la confiance du marché dans la stratégie de croissance durable d’OCP.
Détails de l’émission obligataire
Le spectacle comprend deux volets :
- 10 années : 1,25 milliard de dollars au taux de 6,75 %.
- 30 ans : 750 millions de dollars au taux de 7,5 %.
Cette structure permet à OCP d’obtenir des taux de financement compétitifs pour soutenir son programme d’investissement vert. Elle assure une flexibilité financière, offrant une vision à long terme pour le financement de ses projets stratégiques.
Demande et confiance des investisseurs
L’accueil du marché a été exceptionnel. La sursouscription dépasse trois fois le montant émis, démontrant une forte confiance dans le modèle économique d’OCP. Le roadshow, réunissant plus de 80 investisseurs, a renforcé cette confiance et mis en avant le rôle croissant de l’OCP dans la production durable d’engrais.
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Impact du Programme Vert et Position Stratégique d’OCP
L’émission de 2 milliards de dollars finance un programme d’investissement ambitieux qui consolide la position de leader d’OCP sur le marché des engrais. Il s’agit d’une étape clé dans sa mission de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale tout en respectant des normes environnementales rigoureuses.
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Objectifs du Programme Vert 2023-2027
Le Programme Vert vise à transformer la production d’engrais et à réduire l’empreinte carbone d’OCP. Ses principaux objectifs comprennent :
- Production d’engrais vert : Passer de 15 à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027.
- Énergies renouvelables : Atteindre une capacité de 5 gigawatts d’ici 2027.
- Eaux non conventionnelles : Utiliser 100 % d’eau non conventionnelle d’ici 2024.
- Neutralité carbone : Atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.
Position stratégique d’OCP sur le marché mondial
Grâce à ces objectifs ambitieux, OCP renforce sa position de leader mondial dans la production d’engrais durables. En maximisant sa capacité de production et en diversifiant son portefeuille, le groupe joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire mondiale. Sa stratégie de croissance est alignée sur la durabilité environnementale, la recherche technologique et la diversification des produits. Cette émission de 2 milliards de dollars marque un tournant pour OCP, lui permettant de consolider son rôle stratégique et d’accélérer la transition vers une production plus écologique.
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