TBC Bank Group PLC – prêteur basé à Tbilissi, en Géorgie – met sur le marché de nouvelles obligations de capital d’une valeur de 300 millions de dollars avec un rendement de 10,25 %. Selon la banque, ces titres subordonnés, à capital variable et remboursables renforceront la base de capital de la banque et soutiendront sa croissance et son développement durable. Les obligations devraient être cotées sur le marché mondial des changes d’Euronext Dublin et réglées vers mardi prochain. La banque précise que la création du carnet d’ordres fait suite à une série d’appels aux investisseurs et qu’elle a bénéficié d’un appétit « fort » des investisseurs. Il s’agit notamment d’investisseurs institutionnels du Royaume-Uni, d’Europe et des États-Unis, qui représentent « au moins les trois quarts » de la taille finale de la transaction.
Le directeur général, Vakhtang Butskhrikidze, commente : « Nous sommes ravis de la forte demande des investisseurs de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis pour notre dernière émission, qui démontre leur confiance dans la qualité du crédit de TBC. Cette émission AT1 renforcera notre structure de capital et fournira une base solide pour poursuivre des opportunités de croissance à moyen terme.
Cours actuel de l’action : 3 255,00 pence, en hausse de 1,4% à Londres mercredi matin
Variation sur 12 mois : +45%.
Par Greg Rosenvinge, journaliste d’Alliance News
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