Zurich (awp) – L’assemblée des obligataires d’Idorsia aura lieu le 6 mai à Zurich. Ils voteront sur des propositions visant à modifier les conditions des obligations convertibles en circulation arrivant à échéance le 17 juillet, y compris une prolongation de l’échéance de six mois.
Lors de l’assemblée, “la société proposera une modification des conditions actuelles des obligations afin d’éviter d’éventuelles contraintes de liquidité liées au remboursement des obligations”, précise un communiqué du laboratoire bâlois de biotechnologie publié mardi.
« Sur la base de nombreuses interactions avec certains obligataires importants, nous avons décidé d’ajuster notre proposition initiale, en réduisant considérablement le prix de conversion à 6 francs suisses, en prolongeant la date d’échéance des obligations de six mois et en introduisant une commission de consentement de 5 millions d’actions, » explique le directeur financier André Muller, cité dans le communiqué.
« L’approbation des nouvelles conditions obligataires à la majorité des deux tiers du montant total de l’obligation éviterait les contraintes de liquidité à court terme et devrait donner le temps nécessaire pour négocier et conclure des collaborations supplémentaires qui pourraient augmenter considérablement la marge obligataire. manœuvre de liquidité », ajoute-t-il.
Date limite le 17 juillet
Idorsia offre également aux porteurs d’obligations la possibilité de rappeler les obligations au pair, en tout ou partie, à tout moment avec un préavis de dix jours de bourse.
En guise de frais de consentement pour cette transaction, l’émetteur livrera 5 millions d’actions Idorsia aux détenteurs d’obligations une fois que le changement des conditions des obligations deviendra effectif. En outre, Idorsia s’engagera à utiliser le produit des cessions ou des transactions de licence pour rembourser les obligations conformément aux conditions modifiées proposées. Les principaux investisseurs d’Idorsia, Jean-Paul et Martine Clozel, ont exprimé leur engagement à voter en faveur des propositions de modification des conditions des obligations, indique encore le communiqué.
En difficulté de liquidité, la société d’Allschwil a constaté que ses ressources financières n’étaient pas suffisantes pour financer ses activités et rembourser l’emprunt convertible de 200 millions de francs suisses venant à échéance le 17 juillet. Elle souhaite obtenir des obligataires la possibilité de rembourser le montant en actions. à l’échéance du prêt convertible.
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