L’immense raffinerie de pétrole de Dangote, au Nigeria, pourrait mettre fin à un commerce d’essence de 17 milliards de dollars par an entre l’Europe et l’Afrique qui dure depuis des décennies, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les raffineries européennes déjà menacées, fermées par une concurrence accrue, selon les analystes et les commerçants.
La raffinerie a commencé sa production en janvier et sa construction a coûté 20 milliards de dollars. Elle peut raffiner jusqu’à 650 000 barils par jour (b/j) et sera la plus grande d’Afrique et d’Europe lorsqu’elle atteindra sa pleine capacité cette année ou l’année prochaine.
Cela a longtemps été considéré comme un tournant dans la quête d’indépendance énergétique du Nigeria. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et son principal producteur de pétrole, mais il importe la quasi-totalité de son carburant en raison d’un manque de capacité de raffinage.
Environ un tiers des 1,33 million de b/j d’exportations moyennes d’essence de l’Europe en 2023 sont destinés à l’Afrique de l’Ouest, une part plus importante que dans toute autre région, la majorité de ces exportations aboutissant au Nigeria, selon les données de Kpler.
“La perte du marché ouest-africain sera problématique pour un petit groupe de raffineries qui ne disposent pas du kit nécessaire pour mettre leur essence aux spécifications européennes et américaines”, a déclaré Eugene Lindell, responsable des produits raffinés de l’entreprise. Conseil FGE, se référant aux normes environnementales plus strictes des autres marchés.
Selon Andon Pavlov, analyste chez Kpler, la capacité de raffinage en Europe risque d’être réduite de 300 à 400 000 b/j en raison de l’augmentation de la production mondiale d’essence.
Un responsable européen d’une raffinerie, qui a requis l’anonymat, a déclaré que les raffineries côtières destinées à l’exportation seront plus exposées, tandis que les raffineries intérieures sont moins vulnérables car elles dépendent de la demande locale.
“Les changements ne se feront pas du jour au lendemain, mais ils pourraient conduire à la fermeture de raffineries et à leur conversion en terminaux de stockage”, a-t-il ajouté, faisant référence à un environnement de marché difficile.
M. Pavlov a déclaré que les raffineries de Grangemouth au Royaume-Uni et de Wesseling en Allemagne pourraient fermer plus tôt que prévu en raison de l’offre excédentaire imminente d’essence cette année et de la pression qui en résulte. sur les marges de raffinage.
Franck Dema, PDG de Petroineos, a déclaré que la transition énergétique, qui entraîne une baisse de la demande de combustibles fossiles, était l’une des raisons pour lesquelles son entreprise a décidé de fermer Grangemouth l’année prochaine. Shell a déclaré que sa décision de fermer Wesseling l’année prochaine faisait partie de ses efforts visant à réduire les émissions de carbone.
Petroineos n’a pas répondu à une demande de commentaires et Shell a refusé de dire si son usine pourrait fermer plus tôt que prévu.
UN SECTEUR EN PERTE DE VITESSE
Une trentaine de raffineries européennes ont fermé leurs portes depuis 2009, selon les données de l’organisme de l’industrie du raffinage Concawe, tandis que près de 90 usines de tailles et de complexités diverses sont toujours en activité.
Ces fermetures ont été provoquées par la concurrence d’usines plus récentes et plus complexes au Moyen-Orient et en Asie et, plus récemment, par l’impact de la pandémie de coronavirus.
Depuis 2016, l’Europe a perdu 1,52 million de barils par jour de distillation opérationnelle de brut, qui s’élève actuellement à 13,93 millions de b/j, selon les données du cabinet de conseil IIR.
La majeure partie de la baisse s’est produite en 2021 et 2022, la destruction de la demande pendant la pandémie de COVID-19 ayant forcé l’arrêt de la production.
Les raffineries européennes ne produisent pas suffisamment de diesel pour répondre aux besoins régionaux, mais produisent trop d’essence et comptent sur les exportations pour éliminer l’offre excédentaire.
L’Afrique de l’Ouest est depuis longtemps le principal marché pour l’essence qui ne respecte pas les restrictions environnementales plus strictes de l’Europe sur la teneur en soufre et en métaux.
Ce commerce valait 17 milliards de dollars en 2023, selon les données de tarification d’Argus Media et les calculs de Reuters.
La raffinerie de Dangote, financée par l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a été créée pour produire jusqu’à 53 millions de litres d’essence par jour, soit environ 300 000 b/j.
La baisse des importations ouest-africaines coïncidera avec l’adoption de nouvelles lois environnementales dans le nord-ouest de l’Europe, qui obligeront les usines à se reconfigurer, à rechercher de nouveaux marchés pour l’essence de moindre qualité ou à fermer leurs opérations. des portes.
Les usines qui ont les moyens de se reconfigurer pourraient déplacer leurs exportations d’essence vers les États-Unis ou l’Amérique du Sud, a déclaré Yaping Wang, analyste principal du raffinage chez Kpler.
Mais la modernisation des raffineries est également difficile car les banques sont réticentes à prêter de l’argent à des projets liés aux combustibles fossiles.
“Même si vous trouvez une banque qui accepte de financer un projet de modernisation d’une raffinerie européenne, les taux seront trop élevés pour que cela fonctionne”, a déclaré un cadre d’une grande banque américaine qui prête aux compagnies pétrolières.
