STUTTGART (dpa-AFX) – La période de souscription des actions privilégiées de Porsche AG commence ce mardi. La société de Stuttgart l’a annoncé lundi soir après la publication du prospectus sur les valeurs mobilières. Dans un couloir compris entre 76,50 et 82,50 euros la pièce, les papiers de la filiale de Volkswagen (Profile) sont à proposer.
Des investisseurs privés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Italie et en Espagne devraient également pouvoir en acheter une partie. Selon Porsche, les investisseurs doivent préciser le nombre d’actions qu’ils souhaitent souscrire et le prix maximum par action qu’ils souhaitent payer. À la fin de la période d’abonnement, le prix est alors fixé et le journal est attribué en fonction de la volonté de payer et de la demande.
La plupart des actions privilégiées iront probablement à de grands investisseurs institutionnels plutôt qu’à de petits investisseurs. Selon VW, le Qatar veut s’approvisionner à près de 5 %. L’émirat du Golfe est déjà le troisième actionnaire le plus important de l’ensemble du groupe. Un autre investisseur clé dans l’introduction en bourse de Porsche est le fonds souverain norvégien, dans lequel la banque centrale d’Oslo gère les revenus des réserves de pétrole et de gaz du pays et souhaite les augmenter pour les générations futures. En outre, la société de fonds américaine T. Rowe Price et la société d’investissement publique ADQ d’Abu Dhabi investissent dans la société basée à Stuttgart.
La période de souscription devrait se terminer le 28 septembre, un jour avant l’introduction en bourse prévue. Dès lors, Porsche permettra vraisemblablement que certaines de ses actions privilégiées soient librement négociées sur le marché financier. Au total, près de 114 millions d’actions seront émises. Cela comprend près de 15 millions de papiers pour une éventuelle surallocation, comme l’a annoncé la société mère VW. Le produit brut de Volkswagen devrait se situer entre 8,71 et 9,39 milliards d’euros. VW AG prévoit d’utiliser les recettes pour investir des milliards supplémentaires dans l’électromobilité et le numérique./rwi/DP/zb
