Crédit Agricole Assurances annonce le lancement d’un placement accéléré d’actions
Jeux français
November 19, 2024 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), which currently holds, via its wholly-owned subsidiaries Predica and Crédit Agricole Assurances Retraite, a stake of approximately 10.2 million Française des Jeux (“FDJ”) shares, there “Entreprise»), représentant environ 5,5 % du capital et 7,3 % des droits de vote de la Société, annonce le lancement, via Predica, de la cession de 4 073 436 actions ordinaires FDJ (les «Actes»), représentant environ 2,2% du capital de la Société. Ces Actions seront placées auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’un processus de constitution d’un livre d’ordres accéléré (le «Placement»).
CAA est actionnaire de la Française des Jeux depuis son introduction en bourse en novembre 2019, accompagnant la Société tout au long de son développement, notamment le récent succès de l’acquisition de Kindred. FDJ devient ainsi un acteur international du secteur des jeux de hasard. Le placement s’inscrit dans la stratégie de CAA visant à rationaliser son portefeuille d’investissement. A l’issue du Placement, CAA détiendra environ 3,3% du capital et 4,5% des droits de vote de la Société. CAA continuera de siéger au conseil d’administration de la société.
CAA a conclu un accord de abstention et de conservation avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le «Coordinateur mondial et teneur de livre») au titre des actions FDJ détenues à l’issue du Placement, pendant une durée de 90 jours, à compter de la date de règlement-livraison du Placement (sous réserve de certaines exceptions usuelles).
Le Placement débutera immédiatement après cette annonce. Les modalités définitives du Placement seront déterminées et annoncées après la clôture du processus de constitution du carnet de commandes.
Le règlement-livraison du Placement devrait avoir lieu le 22 novembre 2024.
L’action FDJ est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013451333).
Ce communiqué ne constitue ni ne fait partie d’une offre ou d’une sollicitation d’achat d’actions FDJ, et le Placement ne peut en aucun cas constituer une offre au public (autre qu’aux investisseurs institutionnels) dans quelque juridiction que ce soit, y compris en France.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité d’unique Coordinateur Global et Teneur de Livre du Placement.
About Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est la société du groupe Crédit Agricole qui regroupe l’ensemble des métiers d’assurance de Crédit Agricole SA. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et biens d’assurance. . Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 800 collaborateurs. Son chiffre d’affaires (« non-GAAP ») à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.
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Avertissement
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La vente des actions FDJ ne constitue pas une offre au public et l’offre des actions de la société s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, y compris en France.
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Ce communiqué constitue une communication promotionnelle et non un prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifié (le « Règlement sur les prospectus »).
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France
En France, l’offre d’actions de la société FDJ sera faite dans le cadre d’un placement privé sous forme de constitution d’un livre d’ordres accéléré auprès d’investisseurs qualifiés uniquement au sens de l’article 2(e) du Règlement. Prospectus et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en France. Il n’y aura pas d’offre publique dans aucun pays (y compris la France) sur les actions FDJ.
Royaume-Uni
En conséquence, cette annonce est uniquement distribuée et s’adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui (i) sont des professionnels de l’investissement au sens de l’article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order. 2005 (actuellement en vigueur, ci-après le « Ordonnance de promotion financière “), (ii) sont visés à l’article 49, paragraphe 2, points a) à d) (« sociétés fortunées, associations non constituées en société, etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors de l’Uni , ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de l’article 21 de la Loi sur les services et marchés financiers de 2000) dans le cadre de l’émission ou du transfert de valeurs mobilières, peut être légalement autorisée. communiquées, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant désignées ensemble, le « Personnes autorisées “). Ce communiqué de presse s’adresse uniquement aux Personnes Autorisées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Autorisée. Toute personne autre qu’une Personne Autorisée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fier à ce communiqué de presse et aux informations qu’il contient.
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Le Coordinateur Global et Teneur de Livre agit pour le compte de Crédit Agricole Assurances (à l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du placement et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers toute autre personne. comme Crédit Agricole Assurances, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients du Coordinateur Global et Teneur de Livre ou au titre de la fourniture de conseils relatifs à l’investissement.
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20241119 – CAA – Communiqué de lancement – vF
