Les actions asiatiques chutent, le bitcoin atteint un niveau record alors que le commerce de Trump secoue les marchés – 11/12/2024 à 07:48

Les actions asiatiques ont chuté mardi, entraînées par les marchés chinois et les actions des puces, les investisseurs s'inquiétant des politiques du président élu américain Donald Trump, tandis que le bitcoin a atteint un sommet record  sur les paris sur les actifs qui devraient bénéficier de la nouvelle administration.   Les investisseurs s'attendent à ce que le second mandat de quatre ans de M. Trump se traduise par des réductions d'impôts  et des réglementations plus souples , ce qui a permis à la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, le bitcoin  BTC= , d'atteindre un record historique de 89 637 dollars.  Mais la menace d'éventuels droits de douane de la part de la nouvelle administration de la Maison Blanche a mis l'euro  EUR=EBS  et le yuan chinois sous pression. La monnaie unique a touché un nadir de près de sept mois de 1,0687 $ cette nuit et était en dernier lieu à 1,064075 $, tandis que le yuan onshore  CNY=CFXS  a glissé à un plus bas de plus de 3 mois et demi.   Le dollar, quant à lui, devrait bénéficier de certaines politiques qui maintiendront probablement les taux d'intérêt américains à un niveau relativement élevé pendant plus longtemps. L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, se situait à 105,59, tout près du sommet de quatre mois atteint lundi.   L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  était en baisse de 1,7% à son plus bas niveau depuis le 25 septembre, avec les actions de Taiwan  .TWII  glissant de plus de 2% et les actions sud-coréennes en baisse de 1%.   Les actions du secteur des puces dans la région ont été ébranlées cette semaine après que Reuters a rapporté que les États-Unis ont ordonné à  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co  2330.TW  d'arrêter les livraisons de puces avancées à des clients chinois qui sont souvent utilisées dans des applications d'intelligence artificielle.   Les actions chinoises ont chuté, tandis que les actions de Hong Kong ont chuté de 2,65 %. Le sentiment est resté largement baissier après que le dernier plan de relance de Pékin n'ait pas réussi à générer les dépenses directes destinées aux consommateurs que les investisseurs attendaient.   Les analystes ont également souligné les informations selon lesquelles M. Trump aurait choisi le sénateur américain Marco Rubio () pour être son secrétaire d'État, ce qui est sans doute l'option la plus dure.   "Le marché s'inquiète maintenant de voir l'administration Trump adopter plus rapidement une politique négative à l'égard de la Chine avec les nouveaux membres de son cabinet", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez UOB Kay Hian à Hong Kong. "Leur attitude faucon pourrait être plus importante que prévu"  Les contrats à terme indiquent que les marchés européens devraient ouvrir en baisse, les contrats à terme paneuropéens STOXX 50  STXEc1  étant en baisse de 0,8 %.  Le fournisseur de données DDHQ a prévu lundi que le Parti républicain de Trump  'avait remporté la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, signalant une majorité pour les Républicains dans les deux chambres du Congrès.  Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC, a déclaré que la victoire décisive de Trump et du parti républicain éliminait le risque d'un résultat incertain ou contesté des élections américaines.  "Les perspectives à moyen terme pourraient s'assombrir si Trump poursuit ses hausses tarifaires agressives  ... . Cela pourrait alimenter l'inflation et empêcher la Fed de réduire ses taux. Les tarifs douaniers comportent également le risque de représailles de la part des principaux partenaires commerciaux."  "Mais c'est une histoire pour une autre fois et la victoire de Trump a libéré l'esprit animal des marchés pour le moment", a déclaré M. Menon.   Au cours de la nuit, les principaux indices de Wall Street ont clôturé à des niveaux record, Tesla   TSLA.O  gagnant environ 9 % après avoir atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars vendredi, grâce à des paris selon lesquels le constructeur automobile bénéficierait du soutien du directeur général Elon Musk à M. Trump.  La victoire de Trump et l'élection de candidats pro-crypto au Congrès ont dopé le rallye du bitcoin, qui a atteint des sommets record proches de 90 000 dollars, et vise les 100 000 dollars à venir. Le bitcoin était à 88 516 dollars en dernier lieu.   "Après une telle performance, on pourrait se demander si les transactions sur Trump sont déjà jouées? Nous pensons que non, car nous pensons que ces opérations ont encore beaucoup de potentiel", a déclaré Manish Kabra, responsable de la stratégie actions américaines et multi-actifs chez Société Générale dans une note.  Sur le plan macroéconomique, les investisseurs se concentreront sur les données relatives à l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis mercredi, avec un défilé d'orateurs de la Réserve fédérale qui doivent également s'exprimer cette semaine, y compris le président de la Fed, Jerome Powell, jeudi.  Les marchés évaluent à 87 % les chances que la Fed réduise ses taux de 25 points de base en décembre.   Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont chuté, le plan de relance de la Chine et les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre ayant eu raison des marchés au cours des séances précédentes.  Le prix à terme du Brent  LCOc1  était à 71,60 $ le baril, en baisse de 0,32% tandis que le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate  CLc1  était en baisse de 0,35% à 67,80 $ le baril.  O/R   L'or au comptant  XAU=  était en baisse de 0,5% à 2 606 $ l'once, touchant son niveau le plus bas en un mois.  GOL/