Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, s’exprime lors de la conférence sur la sécurité de Munich, à l’hôtel Bayerischer Hof de Munich, en Allemagne, le 16 février 2024.
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Alors que Wall Street se concentre cette semaine sur le cloud computing, Google a dépassé ses concurrents en termes de croissance, un signe clé pour les investisseurs que la société Internet gagne du terrain dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Google L’activité cloud, qui comprend les infrastructures ainsi que les abonnements aux logiciels, a augmenté de 35 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre pour atteindre 11,35 milliards de dollars, soit une accélération par rapport aux 29 % de la période précédente.
Amazone Les services Web, qui restent leader du marché, ont augmenté de 19 % pour atteindre 27,45 milliards de dollars, ce qui signifie qu’ils représentent plus de deux fois la taille de Google Cloud, mais qu’ils se développent environ deux fois moins rapidement. Microsoft, en deuxième position, a déclaré que les revenus d’Azure et d’autres services cloud ont augmenté de 33 % par rapport à l’année précédente.
Cinq des six mille milliards d’entreprises technologiques ont publié leurs résultats cette semaine, avec le fabricant de puces IA. Nvidia comme la valeur aberrante. Amazon, Alphabet et Microsoft publient toujours leurs rapports à peu près au même moment, donnant aux investisseurs un aperçu de la façon dont se déroule la guerre du cloud.
“Alors qu’Alphabet a souvent été critiqué comme étant une simple note pour sa dépendance à l’égard de la publicité numérique, la croissance rapide de Google Cloud a commencé à diversifier les revenus de l’entreprise”, ont écrit les analystes d’Argus Research, qui recommandent d’acheter les actions, dans un communiqué. rapport du 31 octobre.
Pendant longtemps, le cloud a été un puits d’argent pour Google, mais ce n’est plus le cas.
Google a annoncé une marge opérationnelle cloud de 17 % au troisième trimestre, après avoir réalisé un premier bénéfice l’année dernière. C’était “un véritable dépassement des attentes”, a déclaré cette semaine Melissa Otto, responsable de la recherche dans le secteur de la technologie, des médias et des télécommunications chez Visible Alpha. Elle a ajouté qu’elle n’était pas sûre que l’entreprise puisse maintenir ce niveau de rentabilité.
L’histoire inverse s’est produite chez Amazon, qui compte depuis longtemps sur AWS pour l’essentiel de ses bénéfices totaux.
La marge opérationnelle d’AWS pour le troisième trimestre était de 38 %, ce que les analystes de Bernstein ont qualifié de chiffre « énorme ». Les dirigeants ont été prudents lors du recrutement et ont abandonné les services AWS les moins populaires. Par ailleurs, début 2024, Amazon a prolongé la durée de vie utile de ses serveurs de cinq à six ans, un changement qui a fait grimper la marge opérationnelle de 200 points de base, soit 2 points de pourcentage.
Microsoft cette semaine, a commencé à donner aux investisseurs des lectures plus précises de son cloud public Azure. Lorsque la société a annoncé une croissance des revenus d’Azure dans le passé, ce chiffre incluait les ventes de services de mobilité et de sécurité et le logiciel d’analyse de données Power BI. Microsoft, qui est le principal investisseur dans le créateur de ChatGPT, OpenAI, bénéficie d’un énorme coup de pouce grâce aux services d’IA.
“La demande continue d’être supérieure à notre capacité disponible”, a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise.
Même si la croissance d’Azure au cours du trimestre en cours va se modérer un peu, Hood a déclaré qu’elle devrait s’accélérer au premier semestre 2025 « à mesure que nos investissements en capital créent une augmentation de la capacité d’IA disponible pour répondre davantage à la demande croissante ».
Amazon connaît une dynamique similaire.
“Je pense que pratiquement tout le monde a aujourd’hui moins de capacité que la demande, et ce sont principalement les puces qui constituent le domaine dans lequel les entreprises pourraient utiliser davantage d’offre”, a déclaré le PDG d’Amazon, Andy Jassy, lors de l’appel aux résultats de son entreprise.
Pour alléger ce fardeau, Amazon s’appuie dans une certaine mesure sur ses propres processeurs, en plus des unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia. Jassy a déclaré que les clients manifestent de l’intérêt pour Trainium 2, la puce de deuxième génération de l’entreprise pour les modèles de formation.
« Nous sommes retournés plusieurs fois chez nos partenaires de fabrication pour produire bien plus que ce que nous avions initialement prévu », a-t-il déclaré.
Google en est désormais à la sixième génération de ses propres unités de traitement tensoriel personnalisées pour l’IA. Le PDG Sundar Pichai a déclaré aux analystes qu’il avait passé du temps avec l’équipe TPU.
« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la feuille de route prospective, mais tout cela nous permet à la fois de planifier l’avenir et de réellement piloter une architecture optimisée pour cela », a-t-il déclaré.
Microsoft a introduit sa propre puce d’IA dans le cloud, Maia, il y a un an. La société a commencé à utiliser les puces Maia pour alimenter ses propres services, mais elle ne les a pas encore mises à la disposition des clients en location, a déclaré un porte-parole.
Les analystes de DA Davidson ont déclaré cette semaine dans une note qu’ils ne considéraient pas cela comme une bataille que Microsoft pouvait gagner face à Amazon et Google. Ils ont une note neutre sur Microsoft.
Oraclequi se classe généralement au quatrième rang des sociétés américaines d’infrastructure cloud, devrait publier ses résultats trimestriels en décembre. Dans son dernier rapport, Oracle a déclaré que les revenus de l’infrastructure cloud ont bondi de 45 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars, contre une croissance de 42 % au trimestre précédent.
Oracle s’est récemment associé à ses trois plus grands concurrents du cloud pour rendre ses bases de données disponibles sur leurs services, une décision qui, selon le président Larry Ellison lors des dernières conférences téléphoniques sur les résultats, « stimulera la croissance de notre activité de bases de données pour les années à venir ».
MONTRE: Otto : L’ampleur de l’activité cloud d’Alphabet et les dépenses consacrées à l’infrastructure d’IA seront critiques
