Lundi, Wolfe Research a réitéré sa position positive sur Meta Platforms Inc. (NASDAQ : NASDAQ :), en maintenant une note de surperformance et un objectif de cours de 730,00 $ pour les actions de la société. L’action se négocie actuellement à 604,63 $, proche de son plus haut de 52 semaines de 638,40 $, reflétant le fort sentiment du marché. Selon l’analyse d’InvestingPro, Meta maintient un score de santé financière « EXCELLENT » de 3,22, soutenu par des marges bénéficiaires brutes impressionnantes de 81,5 %.
Les analystes du cabinet d’études estiment que le marché n’a pas encore pleinement pris en compte les avantages financiers potentiels des initiatives de Meta visant à unifier la vidéo et à monétiser Threads. Selon Wolfe Research, ces facteurs ne sont pas pleinement reflétés dans les estimations consensuelles, ce qui pourrait signifier un potentiel de hausse pour les revenus publicitaires et le bénéfice par action (BPA) de l’entreprise.
Les prévisions de la société pour le BPA de Meta pour l’exercice 2026 sont supérieures de 5 % au consensus, en raison de l’impact potentiel de l’unification vidéo sur les revenus publicitaires et le BPA de l’entreprise. Avec un ratio P/E actuel de 27,65 et une forte croissance des revenus de 23,06 % au cours des douze derniers mois, les fondamentaux de Meta soutiennent ces perspectives optimistes. Les abonnés InvestingPro ont accès à 13 informations clés supplémentaires sur le potentiel de croissance et la santé financière de Meta, ainsi qu’à des rapports de recherche Pro complets qui fournissent une analyse approfondie des performances de l’entreprise.
Les estimations de Wolfe Research suggèrent que le BPA de Meta pour 2025 pourrait dépasser les attentes du marché de 5,5 %. Les analystes ont quantifié les effets de l’unification et de la monétisation des vidéos de Threads, estimant que Threads pourrait générer entre 3 et 4 milliards de dollars de revenus en 2026. Ils y voient une opportunité croissante au-delà de cette année.
Meta a commencé le processus d’unification de son lecteur vidéo sur ses plates-formes en juin 2024, dans le but d’orienter le mix de contenu vers des vidéos plus courtes. Depuis le déploiement des systèmes unifiés de vidéo et de prédiction, le temps passé sur les vidéos Facebook a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre. De plus, Meta a introduit la visualisation immersive plein écran dans UCAN en octobre 2024, avec des plans pour évoluer au début de 2025. Wolfe Research considère la transition de la vidéo traditionnelle comme un facteur sous-estimé par le marché, notant que le temps passé sur Facebook Reels ne représente que 33 heures. % du total des heures de vidéo, contre 50 % pour les Instagram Reels.
Les analystes de Wolfe Research s’attendent à ce que plus de la moitié du temps passé sur Facebook soit consacré à la vidéo, les vidéos courtes représentant plus de 40 % du mix. Ils prédisent que ces vidéos seront monétisées à un CPM supérieur à 3 $ avec une charge publicitaire supérieure à 30 %. Concernant Threads, la société prévoit une opportunité de revenus de 3 à 4 milliards de dollars en 2026, en supposant une charge publicitaire et un taux de monétisation comparables à ceux de Twitter sur une base par session, avec environ 785 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) d’ici fin 2026.
Avec une capitalisation boursière actuelle de 1,53 billion de dollars pour Meta et le prochain rapport sur les résultats prévu pour le 29 janvier 2025, les investisseurs à la recherche d’une analyse détaillée des initiatives de croissance de Meta peuvent accéder à des mesures de valorisation complètes et aux informations d’experts via la vaste boîte à outils financière d’InvestingPro. Wolfe Research suggère que le potentiel de revenus de Threads n’est pas encore entièrement inclus dans les estimations consensuelles et présente une opportunité de monétisation attrayante à moyen terme.
Par ailleurs, Meta Platforms Inc. a reçu plusieurs mises à jour importantes. Wolfe Research a récemment augmenté son objectif de prix pour Meta de 670 $ à 730 $, maintenant une note de surperformance. La société prévoit que les performances financières de Meta dépasseront les estimations actuelles, citant des moteurs de croissance potentiels tels que l’intégration de la vidéo sur toutes les plateformes et les retours potentiels sur le capital investi dans les progrès de l’intelligence artificielle.
De plus, Meta a récemment nommé Joel Kaplan au poste de directeur des affaires mondiales, une décision qui a attiré une attention considérable. Kaplan devrait assumer des responsabilités clés, notamment la politique de contenu et les élections de Facebook.
Des sociétés d’analystes telles que JMP Securities et RBC Capital ont également exprimé leur confiance dans le potentiel de croissance de Meta. JMP Securities a augmenté l’objectif de cours du Meta à 750 $, maintenant ainsi une note de surperformance du marché, tandis que RBC Capital a maintenu sa note de surperformance et a relevé son objectif de cours à 700 $. Les deux sociétés ont souligné les avancées de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle comme des catalyseurs clés de leur croissance.
Canaccord Genuity a également maintenu une position positive sur Meta, augmentant l’objectif de cours de l’entreprise de 700 $ à 730 $ et reconnaissant les perspectives de croissance de l’entreprise dans la génération de créations publicitaires et la messagerie d’entreprise.
Cet article a été généré et traduit à l’aide de l’IA et révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, consultez nos CGV.
