Les actions asiatiques ont augmenté lundi, soutenues par des clôtures record à Wall Street, tandis que le dollar a rebondi après un plus bas de plusieurs semaines face au yen et à la livre sterling, au cours d’une semaine cruciale pour les perspectives des taux américains. intérêt pour les États-Unis.
Les actions chinoises ont bénéficié d’un nouvel élan grâce aux résultats positifs d’une enquête privée sur le secteur manufacturier lundi, confirmant la solidité des données officielles sur le secteur manufacturier publiées ce week-end.
Le nouveau président américain Donald Trump a soutenu le dollar en mettant en garde les pays émergents des BRICS contre toute tentative de remplacer le billet vert par une autre monnaie.
« Il y aura deux facteurs de volatilité sur les marchés ce mois-ci. Le premier reste l’impact de Trump, en particulier les futurs paramètres fiscaux et, de plus en plus, les guerres commerciales imminentes », a déclaré l’analyste Kyle Rodda, directeur des marchés financiers chez Capital.com.
“La deuxième question concerne ce que la Réserve fédérale américaine fera avec sa politique ce mois-ci”, a déclaré Rodda. Si la Fed réduit ses taux et donne des orientations suffisamment optimistes, elle pourrait déclencher une sorte de « rassemblement du Père Noël ».
L’euro était lourd du risque d’un effondrement imminent du gouvernement français, le Premier ministre Michel Barnier étant confronté à une date butoir lundi pour faire davantage de concessions budgétaires ou faire face à un vote de censure.
Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,9% et les blue chips de Chine continentale ont ajouté 0,6% à 01h53 GMT.
L’indice PMI manufacturier mondial Caixin/S&P a atteint 51,5 en novembre contre 50,3 le mois précédent, le plus haut depuis juin et dépassant la prévision des analystes de 50,5 dans un sondage Reuters.
Ce chiffre fait largement écho à une enquête officielle publiée samedi, qui montrait une légère hausse de l’activité manufacturière, ce qui suggère qu’une campagne de relance s’étend enfin à l’ensemble de la deuxième économie mondiale.
L’indice boursier australien a gagné 0,3%, se rapprochant du niveau record de la semaine dernière. L’indice KOSPI de la Corée du Sud a augmenté de 0,3%.
Le Nikkei japonais a chuté de 0,3%, entraîné par une baisse de 3,6% de Fast Retailing, propriétaire de la marque fortement pondérée Uniqlo. L’indice élargi Topix a en revanche augmenté de 0,4%.
Les rendements des obligations d’État japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré dans une interview publiée ce week-end qu’une nouvelle hausse des taux était « imminente car les données économiques sont sur la bonne voie ».
Les chances du marché d’une augmentation d’un quart de point ce mois-ci s’élevaient à environ 64 %.
Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 3 points de base à 0,625%, son plus haut niveau depuis novembre 2008.
Cependant, Ueda a également déclaré au Nikkei que la banque centrale souhaitait examiner de près l’évolution de l’économie américaine car il y avait un « grand point d’interrogation » quant à ses perspectives, comme les conséquences de l’augmentation des tarifs douaniers proposée par M. Trump.
L’indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six de ses principaux rivaux, a augmenté de 0,2% à 106,23.
Le dollar a augmenté de 0,5% à 150,53 yens, rebondissant par rapport au plus bas de vendredi de 149,47 yens, un niveau atteint pour la dernière fois le 21 octobre.
La livre sterling a chuté de 0,4% à 1,2690 $, après avoir atteint 1,2750 $ vendredi pour la première fois depuis le 13 novembre.
L’euro a chuté de 0,4% à 1,0530 $. Vendredi, il a atteint son plus haut niveau depuis le 20 novembre, à 1,0597 $.
La députée d’extrême droite du Rassemblement national français Marine Le Pen a déclaré dimanche que M. Barnier avait jusqu’à lundi pour faire de nouvelles concessions budgétaires afin d’éviter une motion de censure qui conduirait à la chute du gouvernement.
Dans le même temps, les perspectives de la politique monétaire ont pesé sur la monnaie unique.
La Banque centrale européenne devrait réduire ses taux ce mois-ci, les marchés estimant qu’il y a 27 % de chances qu’elle réduise ses taux de 50 points de base le 12 décembre.
La Réserve fédérale est également au centre de l’attention, avec le rapport mensuel sur l’emploi de vendredi qui devrait informer la banque centrale de sa décision de réduire à nouveau ses taux le 18 décembre.
Un certain nombre de responsables de la Fed devraient prendre la parole cette semaine, dont le président de la Fed, Jerome Powell, mercredi. Les traders estiment actuellement que la probabilité d’une réduction d’un quart de point est d’environ 66 %.
Vendredi, lors d’une séance écourtée pendant les vacances, le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté respectivement de 0,6 % et 0,8 %, pour clôturer à leurs plus hauts historiques. Les contrats à terme du S&P 500 prévoient une réouverture légèrement en baisse pour lundi.
Dans les crypto-monnaies, l’éther s’est rapproché du plus haut de près de six mois de dimanche, à 3 748 dollars, et s’échangeait pour la dernière fois à 3 726 dollars, en hausse de 3, 7%.
Le Bitcoin a atteint 97 863 $, se rapprochant du record du 22 novembre de 99 830 $.
L’or a chuté de 0,7% à 2 635,50 $ sous la pression d’un dollar fort.
Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, soutenus par les données manufacturières chinoises et la reprise des attaques israéliennes contre le Liban malgré un accord de cessez-le-feu.
Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 11 cents à 71,95 dollars le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate était à 68,14 dollars le baril, en hausse de 14 cents.
